季晓楠感谢宁五原(罗晋 饰)救了自己，她追问宁五原刺客的身份，宁五原却不告诉她。竹木大佐约季明宇(张晞临 饰)和宁宝林(罗嘉良 饰)同时见面商谈合伙建造毒厂的事情，季明宇已查出刺客是黑旗队队员，他怀疑这件事的幕后主使就是宁宝林。宁宝林说自己在十多年前就剿灭了黑旗队，自己不可能跟黑旗队合作。

季明宇知道剩余的黑旗队队员在青龙帮做事，但他还不想现在就和宁宝林撕破脸面，便决定不再追究此事。宁五原上次在救季晓楠时把领结弄坏了，季晓楠来到服装店给他买了一个新的领结准备送给他。正在这时，季晓楠发现宁五原坐上了一辆黄包车，她便赶快跟了过去，谁知宁五原竟然进了一家妓院，这让刚对宁五原有了好感的季晓楠大失所望。

宁五原到妓院其实是去找一个叫张德彪的线人，他拿出张雄的照片让张德彪去把他找出来，张德彪告诉宁五原张雄是黑旗队队长，但现在也在为青龙帮做事，他不知道宁宝林为什么会跟张雄合作。李八一(黄俊鹏 饰)到茶楼找苗月歌，苗月歌本名叫姚若洁，是李八一的部下同时也是李八一的爱人。

苗月歌告诉李八一现在所有的人都认为李八一是叛徒，劝他赶紧离开。李八一说自己并不是叛徒，也不是唯一活下来的人。叛徒有两个，一个叫赵山已经被他处死，另外一个级别很高，对党内的情况知道很多，他一定要把这个叛徒找出来处决掉。

李八一走后，苗月歌给宁五原打来电话说叛徒的事她另有发现，让宁五原赶快到茶楼详谈。谁知宁宝林却早一步来到了茶楼，他说茶楼主人的名字已经换成了苗月歌，苗月歌为了答谢宁宝林决定请他吃饭。宁五原来到茶楼却发现豹哥(张衡平 饰)守候在门前，他正准备离开之时却和季明宇迎面相撞，季明宇带着宁五原一起走进茶楼，他阴阳怪气地说宁宝林和苗月歌有暧昧关系，当着儿子的面宁宝林觉得很尴尬。

为了接近宁雅芝(郑亦桐 饰)套取宁府的情报，李秋成(曾虹畅 饰)故意在街头上演了一场英雄救美的故事，之后他约宁雅芝和苏美玲(樊锦霖 饰)喝咖啡，同为特务的苏美玲看出了李秋成的意图，她故意打翻了咖啡支走了宁雅芝，警告李秋成离宁雅芝远一点。李秋成的手下段飞跟踪赵海(刘一辰 饰)发现他进了一所宅院，他赶忙到咖啡厅向李秋成汇报情况，李秋成却早已离开。