索阳(马可 饰)和宁五原(罗晋 饰)在小酒馆见面，索阳已经查出了宁五原的身世。宁五原的父亲叫叶海山，宁五原的母亲何杏儿当年是草原的一枝花，叶海山对她垂涎已久。何杏儿的父亲病重需要上等的人参救治，宁宝林(罗嘉良 饰)就只身前往关东挖参，等他回来时何杏儿已经怀孕了。

叶海山是商队头领的儿子，他把何杏儿拐走了三天三夜，李八一(黄俊鹏 饰)曾经出去寻找师妹，却被叶海山的人捉住绑在大树上差点喂了狼。之后叶海山曾经在沈阳军部当过差，还娶了一个高官的女儿做妻子，没过几年叶海山就死了。索阳已经托沈阳的同事继续调查叶海山的事情，不久就可以知道叶海山真正的死因。

季晓楠的舅舅是沈阳的司令，他发现索阳的同事在调查叶海山就把索阳的同事抓了起来，季明宇(张晞临 饰)让季晓楠的舅舅把此人秘密运送到天津来。张一刀(周晓滨 饰)带着特务到处抓索阳都被索阳侥幸逃脱了，索阳亲眼看到张一刀把自己的同事给杀死了。

索阳不明白季明宇作为一个警察厅的厅长为什么会害怕别人调查一个死人，由此他猜测这个叶海山并没有死。为了报复宁宝林，季明宇派警察端了青龙帮的几个赌场和歌舞厅，各位堂主找宁宝林给他们做主。这几年青龙帮在日本人的庇护下赚了不少钱，青龙帮也砸了季明宇的几个店铺，宁宝林让手下不要太过贪心，季明宇狗急跳墙他不想和季明宇一般见识。

青龙帮本就是乌合之众，多数人看重的只有自己的利益，宁宝林现在不管他们了，他们自然心生怨气。季明宇深深明白墙倒众人推的道理，为了取代宁宝林坐上青龙帮帮主的位子，他收买了青龙帮长老白连喜(李强 饰)。侯勇(毛方圆 饰)告诉宁五原天津有一个鸦片工厂，现在天津的鸦片已经泛滥成灾，而在天津能够明目张胆销售鸦片的只有青龙帮。

宁五原亲眼看到青龙帮的弟兄逼迫老人和小孩购买鸦片，他气愤之极指责宁宝林为什么要毒害百姓，连老人和小孩都不放过，宁宝林听得一头雾水，因为他从未听说过天津有个鸦片工厂。