宁五原(罗晋 饰)的身体恢复了，他和李八一(黄俊鹏 饰)、苗月歌聚在一起讨论叛徒的事情，听了李八一讲述老天津站的情况之后，宁五原认为自己看到过的那个算命先生一定就是鬼魂。宁五原问起自己的身世，李八一含泪讲起了往事。当年李八一、宁宝林(罗嘉良 饰)和苏明远(赵立新 饰)一起投入师傅门下，他们三人都非常喜欢师傅的女儿何杏儿。

师傅得了重病，宁宝林到关外为师傅求药，李八一留下照顾生意，苏明远和师妹负责照顾师傅。谁知过了不久师妹怀上了别人的孩子，苏明远也不知道那个男人是谁，师妹也不肯说，宁宝林回来后气的把李八一和苏明远痛打了一顿。

师妹生下宁五原后身体虚弱与世长辞，三个师兄弟在师妹坟前发誓要把宁五原当作自己的儿子养大，他们分别让宁五原叫他们爸爸、父亲、爹。虽然宁宝林后来为争夺青龙帮帮主之位娶了前任帮主的女儿，但李八一和苏明远都知道他的心里再也装不下另外一个女人了。

宁雅芝(郑亦桐 饰)把宁五原失踪的消息告诉了父亲，宁宝林和苏明远一起来到警察厅找季明宇(张晞临 饰)要人。老奸巨猾的季明宇告诉宁宝林昨晚他这里死了个犯人和几名警察，而这名犯人就是宁五原负责审讯的，他怀疑是共产党为了报复杀害了宁五原。

宁宝林听后怒气冲天的说他会把天津翻个遍，如果宁五原遭到不幸，他一定不会放过季明宇。青龙帮在天津翻天覆地的找人一定会引起混乱，季明宇让手下邹一龙浑水摸鱼制造混乱，最好弄几条人命出来，他要让一向在自己面前嚣张跋扈的宁宝林受到惩罚。

邹一龙接到季明宇的指令便让他安插在青龙帮的奸细故意制造混乱，甚至要枪杀群众。奸细正要对群众下手时，宁宝林及时赶到出手把奸细打倒在地，为解除误会他向老百姓解释说自己的儿子不见了，他只是派帮中兄弟到处寻找儿子本没有恶意，却不料帮中有些弟兄却趁火打劫捞财害命。

宁宝林当众处置了奸细并诚恳地向百姓道了歉，百姓们纷纷高呼要替他找儿子。宁宝林突然想起宁五原可能在茶楼，他和苏明远赶到茶楼果然见到了宁五原。