黄善(马波 饰)潜入郎忠(夏侯镔 饰)的病房正欲动手，却突然闯进两名特务，抢先“打死”郎忠。骆驼在陆远行(徐风 饰)的劝说下赶回病房，黄善跳窗逃出。尹相平(高大伟 饰)加紧了黑猫计划的实施，让董群顶替贺韬(傅程鹏 饰)认罪。郎忠的葬礼，各方势力都前来吊唁，贺韬的出现破坏了黄善上位的计划。

他与骆驼合力指认黄善，并亲手将其射杀，为郎忠报了仇。其实郎忠看出黄善有异心，早已做了万全的准备，那日并未丧生特务枪口之下。经历巨变，郎忠一夜白发。尹相平因为贺韬破坏了自己的计划，出于对行动影响的原因要把他赶出重庆。

贺韬在得知董群被抓了之后，决定戴罪立功。此时的贺韬完全不知道，这是尹相平的欲擒故纵之计。郎忠在最后一次与庄惠(侯梦莎 饰)擦肩而过之后，选择消失于江湖之中。