王丰安(任柯诺 饰)与陆远行(徐风 饰)始终对贺韬(傅程鹏 饰)的真实身份捉摸不定，两人正准备着手调查，殊不料心急的庄惠(侯梦莎 饰)已先行一步。她在余洁(张慧 饰)的帮助下制造假伤，向贺韬谎称自己遇刺，却被贺韬一眼识破。贺韬矢口否认自己是共产党，可在庄惠看来却是欲盖弥彰，她与陆远行分析，贺韬定与共产党有着密不可分的关系。

怀志远即使在睡梦中仍旧咬刀持枪，这样时刻戒备的习惯让贺韬起了疑心。陆远行向贺韬表明了身份，两人在去求证的路上遇到埋伏，得幸逃脱。陆远行在危急之中不顾安危救下无辜孩子的行径被贺韬看在眼里，他逐渐明白了什么。

理清关系后的贺韬将计就计，偷偷换掉皇后夜总会的炸药。他向王丰安说明自己来重庆的前因后果，两人决定联手对抗潜伏在重庆的日特组织。贺韬回到国威俱乐部试探尹相平(高大伟 饰)，并确认尹相平是日特的身份。