德宁公主介绍来的英国人庄士敦教导溥仪打网球，以强身健体。在球场上庄士敦摘下了溥仪所赐的官帽，溥仪大怒让他戴上，并且提醒他不要忘了自己的身份。庄士敦事后对德宁说据他观察溥仪可能爱上她了，让她考虑一旦被皇上选中皇后怎么办？

果然不久溥仪赶来向德宁表明爱意，但是德宁问他是只选一人还是接受常规的选妃选后，溥仪说只有一后二妃，德宁拒绝了溥仪的求爱，因为她接受的是西方教育，不能与别的女人分享爱。溥仪恼羞成怒大叫你可不要后悔呀！德宁坚毅地表示如果溥仪不改初衷就不会后悔。

气急败坏的溥仪听到两个太监在背后议论他和德宁的事，又提起袁世凯(郑则仕 饰)，便大怒，踢开房门杖打太监，庄士敦和德宁赶来劝阻无效，二人以如果再打人就辞职为由想阻止溥仪的暴行，不料溥仪说让二人赶紧滚蛋，随后出重手将太监打死。

庄士敦见状失望而去，德宁则被溥仪以保证今后不会再打人为条件留了下来。这时溥仪想起了肃亲王(许绍雄 饰)的女儿——远渡日本的川岛芳子(单薇 饰)。此时芳子已经长成了大人，并在军校即将毕业，并与一同学恋爱。但是其日本养父却要将其嫁给蒙古国王爷为妻，遭到芳子的反对，没想到酒醉后的养父竟强暴了她。

芳子割腕自尽被医院救活，但她向医生提出，如果想不让她再自杀只有把自己的子宫切除，否则就不会活下去，医王无奈只得同意她的要求切去了子宫。徐世昌当上大总统，溥仪老师陈宝琛(魏宗万 饰)提醒溥仪应该给写几个字送过去，结果溥仪发现墨没了，陈老师叫下人给磨墨，结果唤了几声也无人答应，大家出屋一看一群太监全都靠在墙角睡着了，气得溥仪命他们互相打嘴巴。

端康太妃将溥仪和大臣们叫去大发脾气，声称虽然皇上退位，但九五之尊还在，任何人都不用想欺负皇上。她要求溥仪和大臣们想出办法来整治皇宫纪律，于是溥仪开始给大家讲爱新觉罗家族的起源故事，瑞伦听了感觉荒诞偷笑。