婉容屡受溥仪的冷落酒醉之后神志不清，与护卫李玉(李立 饰)亲热，李玉也对婉容早有好感，两人一拍即合有了私下交往。文绣(章婷婷 饰)看到报纸上黄河泛滥百姓受灾的消息就找婉容商量能否搞个捐赠，遭到婉容的拒绝，但这时李玉走进来劝婉容应该捐，婉容欣然应允。

报纸登载了消息后溥仪大为恼怒，先是责骂婉容，婉容见事不妙赶紧把责任推给文绣，溥仪命李玉打文绣30棍子，但李玉告诉溥仪文绣不仅无过还有功，百姓遭灾皇后后妃捐赠，这是在提高溥仪的威望。这时陈宝琛(魏宗万 饰)、郑孝胥等人进来告诉溥仪，皇后皇妃的义举在天津百姓中得到好评，英美公使都打来电话表扬，溥仪暗自高兴。

婉容与李玉幽会并送他一枚玉珮，这时溥仪突然敲门，李玉从窗户逃出，不想被另一名保镖发现报告了溥仪，溥仪追下楼去查问，李玉称是帮皇后找遗失的玉佩，并将玉佩交给了溥仪，这与婉容所说的相同，婉容逃过一劫。日本官员向川岛芳子(单薇 饰)布置任务，要把溥仪立为傀儡皇帝。

川岛芳子的手下发现了铁血团在买炸药，就命人将其抓住严刑拷打，在问明情况后川岛芳子又下令将其放走。蒋玉涵请溥仪看他演的戏，范志才向溥仪扔出炸弹，见溥仪侥幸脱险又挺刀上前，被溥仪的卫士击毙。郑孝胥建议溥仪应该见见张作霖，这样对将来复清有好处，溥仪答应。

日本人得知消息后立即让川岛芳子打听清楚张作霖由北京回东北的火车时间，制造了“皇姑屯惨案”，张作霖遇害。