在太上老君的道场里，石敢当(张子健 饰)找到了一个刻着“欲求金丹，请到五庄。劫数来时，托与镇元”字样的六孔匣子。然后盒子便消失了，只留下一块黄绢。这时赢妖(于函冰 饰)已带领数百灵兵站在门前，而石敢当身边的朱半斤(钟卫华 饰)和哪吒(韩含 饰)原来是黑袍(杨增元 饰)护法和巨蝎(梁亦芸 饰)精幻化成的。

石敢当百变身形和三怪对抗，在即将逃走之际，奎刚(刘德凯 饰)出现了。石敢当实力不及奎刚，掉入裂缝中。裂缝底是一个山洞，哪吒和朱半斤也被抓到了那里。石敢当一直手拿一根金线，他拽着金线，纵身一跃从地下飞了上来，身后朱半斤和哪吒也都破土而出。

然后兜率宫内所有的机关都启动了。赢妖身变成了一个巨大的葫芦和石敢当激战起来，被石敢当从脏腑内击破，丧失了真神。老君西去之前，将金丹的秘密告诉了镇元大仙。石敢当一众人飞速地赶往镇元大仙的道场，王母娘娘(刘蕾 饰)借举办丹元大会共同商定名册的由头，将镇元大仙邀请到瑶池。

没想镇元大仙走后，他的道场五庄观变成了修罗场。天地宝鉴照出了妖怪元身，道士们倒在众妖的刀剑之下。石敢当等人来到五庄观后看到的就是这样犹如修罗场的场景。石敢当借助天地宝鉴，了解到了事实经过。宝鉴知道石敢当等人去救镇元，因此缓缓合起变得其小如钱，落在了石敢当的手中。

王母娘娘逼镇远说出金丹下落，镇远不从。王母娘娘变回了乌鸦怪原型，并逼镇远服用了百转丹。四海龙王率海龙兵将落伽山团团围住，灵兵们措手不及，被精锐的海龙兵杀的尸横遍野。而乌鸦大王和黑袍则随船渐渐潜入了海中。