此刻已经成为日军关东军宪兵队大队长的正雄，负责伪满洲国和多宅三辅的安全。鬼冢原村(李宏伟 饰)已经是伪满洲国警察厅副厅长，他的儿子鬼冢北诗也成为行动队队长。正雄要求他们务必配合自己，保证伪满洲国高级人员的安全。面对日军和军警的严密布控，夏安国(康杰 饰)和林菊、马俊杰(俞潇春 饰)与他们斗智斗勇，经历一番艰险，终于对多宅三辅进行了刺杀。

就在刺杀多宅三辅的时候，夏安国发现自己完全可以除掉仇人正雄，但这样一来就会失去完成任务的良机，经过痛苦的抉择，夏安国还是以国仇为重，刺杀了多宅三辅，而正雄则侥幸逃脱。正雄调动人马对夏安国和林菊、马俊杰进行捕杀。

按照先前安排好的路线，夏安国和林菊、马俊杰有惊无险地顺利撤出。在这个过程中，鬼冢原村发现了刺客正是夏开元(杨立山 饰)的儿子夏安国。多宅三辅被刺杀，正雄和鬼冢原村父子都受到日本大本营的严厉斥责，被调离岗位，随军南下进入关内参加华北作战。

正雄对夏安国的仇恨达到顶点，他决心找机会除掉这个让自己蒙羞的中国人。陈静(吴婷 饰)和于飞抵达上海，按照组织上的安排，于飞担任会计师，负责上下级实施联络。陈静则是于飞招募来的业务员，负责定时收发电报。