石鑫(龚海铭 饰)把夏安国(康杰 饰)等人带到了于飞之前提到的秘密山洞，把财宝暂时隐藏在那里，并等待军统的转运指示。此时，夏安国已经对石鑫的身份产生了怀疑。池二通过各种侦探，发现这次夺宝行动是上海方面的军统组织所为。因池二认识中国商人刘瑾，知道刘瑾在上海除表面经商外，似乎还进行着什么秘密勾当。

军方怀疑刘瑾往重庆方面贩运鸦片之类的物资，能够做成这种生意的人，一定和军方有着千丝万缕的联系。便命旺川顺藤摸瓜，联络到军统与刘瑾有合作的上海站站长戴远(赵家林 饰)。在池二以公开戴远与刘瑾做鸦片生意的威胁下，戴远叛变。

池二让戴远通知夏安国等人，第二天早上把物资运送到上元门的五号库房。池二立刻组织精锐力量埋伏在秘密码头，企图夺回财宝，杀死这帮给自己带来麻烦的军统人员，给天皇有个交代，以便减轻自己的罪责。按照池二的安排，戴远向夏安国他们发出信号，表明货船已经顺利到达，可以把财宝运到秘密码头。

夏安国他们对此丝毫不知情，开始准备带着财宝前往秘密码头。池二接到日本天皇发来的责问电报。池二用密电回复说，自己已经拉拢了军统上海站的首脑，掌握了拦截财宝的中国军队情况，正在将其一网打尽。在准备把财宝送往码头的时候，石鑫通过微型收音机接听到组织上的暗语呼叫，得知戴远叛变，池二正埋伏在石鑫他们联络好的秘密码头。

为了避免猜忌，石鑫向夏安国等人说出了自己共产党的身份。夏安国与于飞见面，于飞转达了党组织的安排，提议希望由新四军负责把财宝安全送到重庆，马俊杰(俞潇春 饰)对新四军和共产党怀着深深的芥蒂，他认为新四军刚刚成立，军费短缺，会趁火打劫，同时对新四军的实力也表示怀疑，因此，马俊杰坚决要按照军统戴处长的指示，从水路运走。

夏安国考虑到水路风险过大，但对于新四军也不十分放心。决定只身以空车前往码头打探虚实。藏身于外围的陈静(吴婷 饰)直到这时，才知道石鑫所说的同学竟然就是自己苦苦寻找的夏安国，她惊喜交加。