老鹰找到覃文邕(曹炳琨 饰)，告知阿来死的当晚瞿莎(何昊阳 饰)救下一个孩子，怀疑阿来的死是瞿莎所为，瞿莎才是政治部里的共党，覃文邕劝其没有十足把握不要轻举妄动。张毅与覃文邕接头，表示成立教导总队和警备大队迫在眉睫。覃文邕向郑主任(李洪涛 饰)提议促成此事，条件是五个大队的大队长均由南京政府派黄埔军校的官兵担任，郑主任同意此事，但俞、李方面提出第四大队由章云林(朱宏嘉 饰)担任队长，第五大队由俞作豫担任。

郑主任不同意，覃文邕向其分析时局，并建议再成立南宁警备区，管理军械库，可以以退为进同意俞、李安排。同时，瞿莎提议覃文邕可以出任第四大队队长。郑主任心中默许。老鹰伏击瞿莎，故意引瞿莎开枪收集子弹，老鹰拿来与阿来身上的子弹对比，确认瞿莎是杀阿来真凶，誓要报仇。

瞿莎找覃文邕求助，覃文邕担心瞿莎落网会使自己身份暴露，答应帮她。覃文邕利用截获的香港情报，偷偷换了内容，炮制老鹰是共产党的假象给于昌为(黄勐 饰)，于昌为惊喜万分，向郑主任汇报。老鹰伏击在政治部准备对瞿莎实行暗杀，不慎开枪打歪差点伤及郑主任，于昌为出动警力抓捕老鹰，老鹰走投无路关键时刻声称有覃文邕和其他人的情报要汇报，于昌为心动想活捉，不料朱云精神紧张开枪误杀老鹰。

于昌为回想老鹰开枪位置，怀疑他实际要杀的人是瞿莎。