覃文邕(曹炳琨 饰)研究地图发现表面情报是从陆路登陆，实则是走水运。于昌为(黄勐 饰)通过办公室镜子监视覃文邕，得知情报，秘密派人在码头部署。覃文邕顿悟办公室的镜子是一副机关，暗藏玄机。林瑶(高露 饰)到码头接人，关键时刻覃文邕故意暴露身份让林瑶发现，隐藏在船中的中共代表张毅立刻吩咐大家警惕。

于昌为下令开枪，整艘船被各种机关和枪械袭击。覃文邕故意假装冲出去抓人，实则是令于昌为开枪也不是，不开枪也不是，成功掩护张毅等人逃走。于昌为在郑主任(李洪涛 饰)办公室谈论抓捕共党失败之事，覃文邕敲门进入，郑主任嘘寒问暖担心覃文邕落水抱恙。

于昌为主张公开登报抓共党，覃文邕主张暗中调查。郑主任同意覃文邕的意见，待覃文邕离开后，郑主任命于昌为继续监视覃文邕。覃文邕跟踪张毅，同时被朱云跟踪。覃文邕甩开朱云成功与张毅接触，张毅设局考验覃文邕真实身份，两人终于接头。

张毅告诉覃文邕老贺用生命保护下来的名单，是党组织派在南宁潜伏的所有同志，覃文邕表示务必要尽快找到他们。覃文邕向郑主任提议要在桂军中调查共党并一网打尽，郑主任表示掌握有上次俞、李与共党会面的证据，李师长不敢阻拦，让覃文邕大胆去做。

覃文邕在桂军中诋毁共产党，凡为共产党说好话的人统统被抓起来。章云林(朱宏嘉 饰)怒不堪言，却不知覃文邕此举是为排查军中共党同志，并保护他们受到于昌为追杀。