沈西林(黄渤 饰)遭到恒通脚行姚五的威胁，沈西林制伏了姚五，并让其回去告诉巴爷，以后再这么做，自己就不会客气了。王建中(李竹 饰)让其增加随从人手，沈西林摇了摇头。影子来见老谭(倪大红 饰)，期望其拓宽情报来源，不能只依赖于共产党。老谭言语中透露出对共产党的欣赏，影子对老谭的转变有些顾虑。

老谭让影子查一下艾洛德是什么来历。沈西林获悉东华洋行的货场被巴爷带人堵死了，与王建中驱车赶到。沈西林让王建中拿着自己的名片去几个地方找人帮忙，自己则孤身一人走进货场。双方言语不投机，巴爷大怒，准备发难，就在这时，四大脚行其他3个脚行的头面人物来了，了结了此事。

沈西林提出建立帮会，众人纷纷点头赞同。影子查出爱德华咖啡馆竟然是英国情报处的联络点，要对其行动，老谭阻拦，影子听不进去。影子以重金收买姚五去杀沈西林。次日沈西林遭到绑架。