武田在老西开教堂搜查，发现了一枚制服纽扣，决定对天津所有的邮政所和电话局进行全面调查。在宫北电话局，武田击毙了3名专门维修老西开教堂的维修工人。武田想起老谭(倪大红 饰)和自己的一个故人很像。老谭和兰英(潘之琳 饰)对3个无辜维修工人的死无动于衷，这让子生觉得心寒，他期望自己能改变兰英。

武田要求沈西林(黄渤 饰)调查当天请假的维修员王长水，沈西林表示，对方的确一直跟于老师联系，但不是共产党，并告诉武田王长水已在回来的途中被人暗杀。莫燕萍(袁泉 饰)出门被几个特务拦下，带进了一个官邸，有人送来礼盒还有欧洲定制的珠宝。