严虎看见陆子峥(张一山 饰)冯永贵(苏茂洋 饰)他们，哭着求饶。陆子峥软硬兼施，从严虎口中得知看管物资仓库的人叫关谷田云。关谷因不受重要经常借酒消愁郁郁寡欢。陆子峥乔装成日本军官，用“宫川(刘紫鸣 饰)”的名义接近关谷，又在冯永贵他们的配合下，设了“苦肉计”，很快得到关谷的信任，两人惺惺相惜成为好朋友。

关谷派人查了“宫川”的背景，除了暂时缺少照片，其它情况全部准确。关谷对陆子峥放松警惕。陆子峥被关谷带到物资仓库供职。为了行动方便，冯永贵偷了一辆汽车，不料这是市政厅的专用车。这下打草惊蛇，黑木(郭柏松 饰)怀疑是杀寇团出现，命令严虎立刻找出偷车人。

严虎暗暗叫苦，虚与委蛇。关谷要到军部开会，这是动手炸仓库的好机会，赵静(杨旸 饰)和陆子峥把炸药放入汽车底座，陆子峥先到仓库接应，赵静等人开车带着炸药伺机行动。不料汽车的行迹被李光头发现，李光头一路跟踪并立刻报告了总部。

严虎得知又气又急，暗骂李光头多管闲事，但为了兄弟安全，严虎只能带人追赶过去。郊外枪战，赵静负伤。冯永贵冷印风(刘政绯 饰)开枪炸掉了汽车，掩护赵静离开。仓库门口，陆子峥听到爆炸声也惊呆了。