陆子峥(张一山 饰)和冯永贵(苏茂洋 饰)等人想到就要回津门了百感交集，发誓要为失去的亲人报仇。此刻的津门，黑木(郭柏松 饰)正命直岛和严虎严密搜查城内的抗日联络站，一旦可疑格杀勿论。城内风声鹤唳。马秋明在联络站收到联络员密报，得知陆子峥等人明天就要回到津门。

这时直岛带人敲门搜查，马秋明把联络员藏进密室，自己开门应付。直岛发现了密室开枪扫射，马秋明拔刀刺向直岛，也被直岛开枪射杀牺牲。直岛发现了烧掉一半的一份情报。黑木得知八路军抗日力量回到津门有重大任务，命严虎加紧抓捕，不能有漏网之鱼。

次日，陆子峥和赵静(杨旸 饰)等人回到津门。陆子峥和赵静乔装成夫妻，挽手去联络点接头。走到马秋明家附近，赵静感到气氛不对，意识到联络点已经出事。陆子峥赵静不动声色离开，却被李光头发现踪迹，李光头想要大声喊人，被冯永贵打伤。

黑木知道杀寇团又回来了。赵静心急如焚，联络点被破坏，马秋明生死未卜，但行动计划不能拖延。陆子峥提出他们可以从严虎身上下手，找到物资仓库。严虎醉酒晚归，赵静打扮成弱女子在街上求严虎帮忙，严虎不知是计反被陆子峥蒙头绑架。