莫循(胡歌 饰)和莘月一样，都希望有一个温馨的家，有一群儿女环绕在膝，可是他身上的包袱太多了，他太在意莘月，所以他没有办法让莘月和他一起受苦，只能选择放手。莘月答应考虑和卫无忌(彭于晏 饰)一起回大漠看看，如今卫无忌即将出征，她决定和莫循做一个了断，折断了莫循亲手为她做的笛子，还把自己对莫循一片痴心的心声留了下来。

莫循看着这段日子莘月为他做的一切，莫循才明白以为是为莘月好，没想到却将她伤得更深。莘月给红姑(田蕊妮 饰)留下了一方锦帕，带着悲伤和不舍离开了建安，想要开始新的生活。想了一夜，莫循再也无法抑制内心对莘月的情感，马上驱车冲出了石舫，可是到了落玉坊莘月早已经离开了建安，他只能安排人到处去找莘月，但他的内心更加害怕莘月回到了狼群，他们就希望渺茫了。

莘月特意绕道回大漠不想与卫无忌遇见，没想到在客栈洗澡的时候，卫无忌还是出现在她面前。卫无忌因为莘月再一次欺骗了他而非常生气，可是他就是不服气追不到莘月，所以才连夜追上了莘月，强行把正在洗澡的她带回了南山。

卫无忌虽然很生气，但面对莘月他依然是那么细心，还为莘月梳起了发髻。卫无忌警告莘月，如果她擅自离开，他就下令让部下所有人改吃狼肉，逼得莘月也无可奈何。莘月改换男装，让南山街上的姑娘都对她仰慕不已，卫无忌更是建议她以男装的身份继续留在他的军中，希望莘月可以心甘情愿留在他身边。

莘月在南山街市看到了当然太子为她打造的匕首，卫无忌马上就把它买下来送给莘月，可是莘月却拿着匕首刺向自己。