女皇陛下是庐陵王的亲生母亲，但袁客师(叶祖新 饰)知道庐陵王惧怕女皇还憎恨她，庐陵王相信自己迟早是会当太子的，袁客师给庐陵王施了法，让他睡醒了就去完成他的夙愿。贺兰钧(金世佳 饰)早晚会抓住袁客师的把柄，袁客师表示已经晚了，今日午时一切都会尘埃落定的。

午时未到却响起了钟声，庐陵王在殿上刺杀了张易之(米热 饰)，袁客师表示女皇陛下就不该把庐陵王给叫回来，贺兰钧知道庐陵王是中了袁客师的迷魂而已，袁客师想要庐陵王刺杀的是女皇，只是贺兰钧让人提前敲响了午时的钟声，贺兰钧当众揭开了袁客师的真面目，袁客师抓住苏莲衣(杨蓉 饰)做人质，此时真正的阿诺出现了。

贺兰钧救回了苏莲衣，阿诺问袁客师是否还记得那年的那场大火，不仅烧了书房还烧毁了她的脸，阿诺最后却杀了袁客师，有件事一直没有告诉袁客师，就是那场大火是她放的，就是要毁掉那些害人的迷魂术，袁客师研究的一切，袁客师说过要跟他父亲学占卜术，却都变了，他的迷魂术是成功了，却没有给人带来幸福，如果那些幸福是用鲜血换来那就是私欲就是罪恶。

阿诺想要用她的死唤醒袁客师，可袁客师却越走越远还塑造了一个跟她一样很像的女人，贺兰钧表示袁客师能让苏莲衣跟阿诺穿一样的衣服却没法换成阿诺的心，阿诺会留在袁客师的身边，哪里也不去，原来阿诺已经服毒自尽了。

不管是求雨还是蟠桃都是张易之出的题，女皇知道他们肯定暗中勾结，问武三思(宗峰岩 饰)是不是也参与了此事，各位大人都为武三思求情，女皇决定等庐陵王身体恢复之后就册封他为太子，而武三思则要在大臣面前立誓永远效忠庐陵王。这一切一切的都是武三思和袁客师主谋的，而张易之只是个托，庐陵王是只要皇位，而女皇也就成全了他。

贺兰钧陪着苏莲衣去挑选胭脂水粉准备成亲之事，却突然发现一个人影一直跟着他，说是他的同伴，那人开枪打中了贺兰钧的额头，贺兰钧留在这里只是考察唐人的生活习性，时间到了任务已经完成必须要回去，贺兰钧不想回去他马上就要和苏莲衣成亲了，这样贺兰钧是违背失控秩序是要付出的代价，可贺兰钧就是死也不会离开苏莲衣的。