任务终于成功了，徐天(张鲁一 饰)声东击西，成功的为我党运出了药品以及其他重要物资。在这个下午一系列匪夷所思的际遇之后，徐天带回了一个饭盒——贾小七(赵锦焘 饰)的饭盒，一本红色的册子，一条同样红色的围巾——田丹(陶虹 饰)的围巾。徐天是色盲，红色在他眼里是灰的。

然而他对自己说：红色，从今天开始将会是一个很重要的颜色，需要他认真分辩。田丹被刘唐(朱旭 饰)丢下没有赶上飞机，被日本兵圈禁，在机场附近的空地上呆了一夜。徐天住在一个平凡典型的上海弄堂——同福里，母亲是包租婆，租客中，小翠暗恋着他这位少东家，裁缝陆宝荣(王迅 饰)剃头店的老马又都对小翠有意。

徐天顺利的按照饭盒暗示的线索，找到了牺牲同志贾小七的女友，将这遗物交给了她。当他同样按照线索找到田鲁宁(姚安濂 饰)家，准备归还红色册子的时候，遇上了在炸弹事件中受伤前来调查的日军高官影佐。虽然是在法租界，影佐和他的手下却丝毫没有顾忌，在徐天来到之前，为了审问田鲁宁公司药品被运出一事，已经杀死了田的妻子。

徐天被眼前的一切惊呆了，他万想不到会在这种情况下遇到他在日本读军校时候的教官，老奸巨猾的木内影佐。而影佐的心里也拉起了警报，徐天为什么偏偏会在这个时候在这里出现，难道他与连环爆炸案有关?徐天发现屋内的蛛丝马迹，找到了手枪，朝窗外鸣枪报了警，招来了街上的巡捕。

铁林(周一围 饰)等巡捕听到枪声赶来了，可他们真的能制止影佐长谷(赵健 饰)继续作恶吗?