朱言(朱丹 饰)和苏东(周一围 饰)因为接了一桩离婚案件，决定到宁波边上的南塘去了解情况。朱言回忆过去的一切，当年就是来到了这里，詹姆斯提前回到家里去通知，但是没有过多久，急匆匆的跑来告诉朱言家里出大事情了，让朱言先会天海去等他，此后再也没有见到过詹姆斯，朱言四处打听也没有找到有姓刘的人家，苏东决定带着朱言去找十年前的老村长了解情况，最后确定了詹姆斯就是曲伟，他是被曲家人给捡来的，他还有一个姐姐叫曲珂，非常的疼爱他。

曲珂不知道是因为什么原因，后来就死了，据说是难产死的，但是村长也不是很清楚。于是，村长带着朱言和苏东来到了曲家，见到了曲伟的父母，了解了一些情况。朱言和苏东来到凉亭旁边喝茶，感觉越美好的事情背后就越丑陋，反而丑陋的事情背后却是美好的，知道了曲伟的一切以后反而心里有很多的疑问。

苏东在法庭上帮助了胡小华打官司，要回了他女儿的赡养费用和教育费用，共计十二万。詹姆斯来到了离不离律师事务所找朱言，辛比利(是安 饰)告知朱言不在，让他有事情可以在办公桌上留言，詹姆斯在此时看到了朱言和小宝(朱佳煜 饰)的合影，询问这是谁？

辛比利告诉他是朱言的儿子，已经八岁了。詹姆斯把自己的名片给了辛比利，希望有机会可以让这里成为第二个新四城，但是辛比利说要感谢他，因为他的合并计划，才让朱言能够来到这里帮忙。朱母因为病情恶化，朱言和苏东马上就赶到了医院，此时，詹姆斯带着太太林仪来到了医院，因为林仪的眼睛突然什么也看不到了。

朱言看到了詹姆斯心里百感交集，小宝提醒要去看外婆，众人才立刻离开了。朱母因为病情越来越严重，最后离开了人世。