水龙看嘎子(谢孟伟 饰)等人十分不爽，想要伺机铲除嘎子，嘎子身手灵活与之周旋，被随后赶来的赵有亮(王新 饰)和唐青林(高虎 饰)救下，水龙见计不成，说嘎子他们擅闯禁区，分明是前来刺探情况图谋山寨，两方起了争执，被赵有亮机智化解。唐娜找到了嘎子等人被陷害的证据，逼问色子到底是谁指使的，色子迫于水龙的淫威不敢说，此事只能不了了之。

王拐子带着江口一郎上了山，将收编意图说给唐老大，唐老大当然拒绝，日本人借口要搜查八路，也被唐老大聪明地搪塞过去，可是这一次唐老大突然意识到日本人已经对青峰山这个战略要塞产生了兴趣，覆巢之下焉有完卵，恐怕青峰山的太平日子要结束了。

山上的日子，赵有亮时时刻刻想着舒一曼(王珂 饰)曾经说过的话，他从一个草莽队长慢慢向着真正的指挥者转变着。嘎子得到了一顶赵有亮送他的红军帽子，猴子(魏炳桦 饰)吃味儿又好面子不表现出来，只能说风凉话。