在丁震(张耀宇 饰)的介绍下，莫家军(张铎 饰)、杜少维(孙绍龙 饰)与共产党游击队指挥官向志明相互认识。浅川达野的连番失利，令得日军高层对他愈发不满，特别派出藤田光接手浅川达野部队的指挥权，并让所有日军全部撤回始安城。莫家军在见识过共产党的行事作风之后，深深为他们的大无畏而折服，他心中想着要加入共产党成为他们中的一员，但杜少维对此却有不同的看法。

这时许可一(孙艺宁 饰)带着阿雅等人赶来，原来妲娜(褚旭 饰)死后，阿蛮成了新的头领，并且他们打算与日本人合作。阿雅不愿意为日本人卖命，便带着一群人跟着许可一一起来找莫家军。在妲娜的墓前，莫家军再一次回忆起当初与妲娜相遇的种种，心中悲痛万分，妲娜是为救他而死，但如今的他却无法为她报仇。

杜少维从报纸上得知国民党的部队已经来到广西附近，他高兴的找到莫家军，想让大家一起去投奔国民党。然而，莫家军却更想去红石岭根据地与共产党合作打鬼子。二人之间为此产生严重的分歧，既然无法彼此说服对方，杜少维提出让其他的人自由选择，或者留下来加入共产党，或者跟着他一起去找国民军。

浅川达野被藤田光撤了职，不止如此，藤田光还将他派去看守仓库，这让浅川达野内心非常不满。他找到藤田光希望说服他改变决定，派他上战场打仗，但藤田光不为所动。浅川达野将一切都归咎于莫家军头上，认为正是因为他才会导致自己如今被藤田光羞辱。

反观长谷却被藤田光提拔为中佐，并且接替了浅川达野曾经的职务。最终，杜少维带着钱刚离开了莫家军等人。其实他的内心，有些责怪莫家军，认为是他将这个大家庭拆散了，然而不同的信仰注定他们将要走上不同的道路。临行前，杜少维紧紧拥抱住许可一，他心中明白许可一的心已经留给莫家军，再也没有他的位置。

转眼，一个月的时间匆匆而过，杜少维还在带着人寻找国民军的大部队，而莫家军已经跟着向志明来到红石岭。当莫家军终于见到红石岭抗日游击队的队长后，蓦然发现，她竟然就是杜少芸。几人相见，都分外激动，杜少芸急着询问杜少维的情况，却得知杜少维居然离开莫家军，去投奔国民党军。

这让杜少芸心中有些失落，但转而想到，只要杜少维还平安，那么她也可以放心不少。杜少芸告诉莫家军和丁震，当初劫狱失败后，她本以为也是必死无疑，未曾想会被几个越狱的犯人所救，而她当初之所以回始安，为的就是与共产党始安接头人联络，只是因为始安城沦陷，所以这件事也就只好搁置下来。

这时，丁震从脖子上取下一枚钥匙交给杜少芸，这正是当初孙鼎昌(林江国 饰)交给他的钥匙，几人这才明白，原来孙鼎昌就是始安城内的接头人，只是可惜他已经牺牲。如今，由丁震代替他与杜少芸成功接头，也算是了却他临死前的心愿。杜少维带着钱刚发现一处被伪军包围的院落，他们化妆成伪军混进去后，发现了被关押的张克凌。

一心以为找到大部队的杜少维并没有发现张克凌的异样，带着钱刚将他救了出来，就在他以为自己可以松一口气的时候，张克凌突然发难，命人将杜少维和钱刚二人团团围住。原来，在当初始安城沦陷的时候，张克凌就已经投靠了日本人，这让杜少维感到无比愤怒。

就在杜少维以为自己必死无疑的时候，张克凌的态度再次发生转变，原来这一切，都只是一次演习，而杜少维和钱刚的无意闯入，让张克凌想到将计就计看看他们的水平到底如何。