楚乔(赵丽颖 饰)从宇文玥(林更新 饰)手中拿到无影粉和显影粉，她灵光一闪，将木珠中的纸条取出撒上显影粉，纸条上霎时显出字迹：“如遇危险，速往燕北寻乌先生，他会为你解惑”，纸条上的字跃然眼前，楚乔嘴里念叨着“燕北”，心中有了新的主意。

重重小楼，楚乔无意中瞥见月七(邢昭林 饰)的身影，一转眼便没了影踪，楚乔疑惑跟着黑影而去。密室之中，月七向宇文灼汇报谍纸天眼的情报，宇文灼闻后怒火中烧。大魏和燕北的平衡局势将要被打破，宇文灼隐隐不安，他警醒月七要牢记使命，待燕家和皇家的纷争结束，便将楚乔训练成死间，派往大梁成为谍者，生死不论。

这一番话正好落入楚乔的耳朵里，原本失去的宇文灼死而复生，楚乔恍然大悟：宇文灼假死保全自己，临惜不过是权利争夺下的牺牲品，宇文玥也只是拿自己当杀人的工具。楚乔万念俱灰，她想起洛河的叮嘱，决定同燕洵(窦骁 饰)一道去往燕北。

大梁谍者在长安肆意横行，誓要挑拨大魏和燕北的关系，挑起双方战争。月七四处搜捕，仍然没有发现访琴的下落，只听闻宇文怀(王彦霖 饰)日日往城外去。宇文玥心急如焚，不能让大梁谍者如愿以偿，他一边加紧训练楚乔，一边集合月卫整装待命前往城外的古墓，誓要将大梁谍者一网打尽。

彼时，访琴藏身古墓，正和宇文怀商量下一步计划。访琴要挑唆大梁和燕北的关系，宇文怀不解她为何要与自己合作，访琴直言她看重的是宇文怀的野心，有了野心和魄力才能事半功倍。宇文怀欢心大悦，他愿意与大梁谍者结盟。

为了推波助澜，访琴叮嘱宇文怀进宫面见皇帝。暮色四处，青山院的月卫将古墓团团包围，宇文玥和访琴交起手来，刀光剑影，衣衫飘动，访琴不敌宇文玥，渐渐败下阵来，眼看就要抓住访琴，桃叶姬和隠心横空出现，隠心掷下数枚烟雾弹成功掩护访琴离开。

彼时，楚乔悄悄溜回左宝仓的密道出口，她向左宝仓索要神兵利器和极乐阁地图，左宝仓欣然同意。访琴死里逃生，她咬牙切齿地说道着宇文玥，誓要除掉他，也要让燕北和大魏分崩离析。三人谈话时，月卫跟踪而来，访琴挥袖射出几支细细的银针，月卫被她操控与宇文玥叫板。

宇文玥将月卫逐一打败，自己也受了小伤。密室之中，左宝仓乍一听闻楚乔要刺伤宇文席，他很是惊讶，楚乔此举无异于送死。为了美人一命，他送给楚乔一支神气的发簪和折叠弩，暗中施以援手。燕洵来看望楚乔，楚乔答应与他同往燕北，燕洵欢欣不已。

他精心为楚乔挑选马鞍，不想挑中的礼物却被元淳(李沁 饰)横空抢去，燕洵一时无语。情非得已，燕洵直言自己对元淳并无爱意，只是兄妹之谊，元淳伤心不已她将马鞍归还燕洵，哭啼着离去。宇文怀设计嫁祸燕家，皇帝果然上道，扬言要除燕家而后快，宇文怀很是得意。

朝中大臣洞悉宇文怀的坏心之举，此事过于巧合总让人心里不安，他们劝谏皇帝三思而后行。皇帝笃定燕家谋反，根本听不进任何意见，一心要让燕家家破人亡。