当魏来顺(马晓军 饰)听到雷震(李卓霖 饰)说要救人时震惊地说不出话，那些日本人可是有八个人之多。雷震利用魏来顺梁上君子的特长，让他把迷魂药撒到日本人所住的房间里，当他们昏倒后雷震三人救出了被劫持的情报人员。可刚走到门口，其他闻声而动的日本人便围了上来。

经过一番打斗，雷震三人打死了所有的日本人，但被劫持的情报人员却因为替许国璋挡子弹不幸被击中。情报人员没来得及说出自己所属队伍番号就气绝身亡。雷震几个搜查了这些日本人，从他们身上搜出的证件可以明确他们是田中隆(牛飘 饰)的人，是准备到淄江城对付李天龙(侯传杲 饰)的。

他们还搜到一个特殊的硬币和一张纸条。此刻被惊动的日本人已全城戒备。雷震化妆成田中美叶子(杨梓墨 饰)的样子，和化妆成日军军官的许国璋魏来顺大摇大摆地走进日驻军指挥部，然后他们劫持了守军高桥大佐，顺利出城。路上他们的车与正往城里赶来的田中美叶子擦肩而过。

等田中美叶子到指挥部发现异常后，赶紧追了出去。结果看到了高桥的尸体，尸体上还有一张嘲讽田中美叶子的纸条。田中美叶子从纸条上嗅出雷震的气息。此刻在国民党军十一军团，朱莉娜(徐铭悦 饰)万分愧疚地告诉被救到这里的乔曼(王梓桐 饰)，自己因为虚荣心作祟，已经当着所有的人称自己是郭厅长的外甥女。

乔曼大方地称她也是为救自己才出此下策，以后自己就跟她换名字，自己叫朱莉娜好了。雷震一行三人赶到这里找李天龙司令，结果李司令看到雷震三人却根本不予理睬，而把他们直接交给了负责情报的万乘风(徐雷智 饰)参谋长。万乘风质疑他们的身份，安排下他们的住处后下令让他们身份没有得到甄别前不得离开半步。

雷震关上房门前故意透漏了他已找到十一军团失踪人员的信息。果然李天龙的人听到这话立刻对雷震刮目相看，经过逐级汇报后，李天龙亲自面见了雷震。雷震告诉李天龙，自己路上无意间救过一个情报人员马晖，但他已经牺牲。

他们当时在日本人身上搜到一个硬币，里面藏有马晖准备送到重庆的影像图片。李天龙万幸情报被雷震截获下来，但万乘风见李天龙如此信任雷震非常不服气。雷震考虑到以后工作的难度，请李天龙给自己一个只受命他一个人的身份和特权。

李天龙答应了。万乘风对雷震桀骜的态度非常不满。李天龙质疑马晖执行的任务只有他和万乘风、马晖三个人知道，他不明白为什么日本人会抓到马晖。这时有人汇报马晖之前跟一个叫朱莉娜的女人接触过。李天龙下令密切监视朱莉娜。

万乘风提醒改名叫乔曼的朱莉娜，让她以后少跟现在名字叫朱莉娜的乔曼接触。朱莉娜佯装生气拂袖而去，直接去参加正在举行的军民联欢会。