石原据此追查，认定奸细是清水无疑，立即将清水送交军法处查办。宋铁头(刘金龙 饰)因此得到石原重用。陆曼云(王婉娟 饰)被捕后，延安通过各方华侨势力向日军施压。郑川(于洋 饰)通过宋铁头向陆曼云传递消息，让陆曼云假意接受日军的条件，再谋发展。冈村宁次派人直接联系了陆曼云的哥哥前来谈判。

郑川得知计划，前往谈判地点接应陆曼云。宋铁头为救陆曼云，带领“大汉义军”的兄弟们奋起反击，最后壮烈牺牲。1943年底，抗日战争进入了战略反攻阶段。郑川率部猛攻太岳县日军各据点，收复了除太岳县城以外的所有根据地。

日军大搞“剿共实验区”，经过深思熟虑，一场艰苦卓绝的占领与反占领、围困与反围困的“太岳围困战”在郑川的指挥下打响了。