周见白(庹宗华 饰)用尽威胁手段，刘久万(卢海华 饰)和 狗娃(姜寒 饰)只好佯装答应带他去找地下党接头人，行至响泉镇附近河上，正与四处寻找二人的红军相遇，周见白见势不好，忙将二人按入水中，有惊无险，躲过一劫。周见白决定分头行动，一路带狗娃走水路，一路带刘久万走旱路，目的地都是桑坪镇。

结果，走水路的敌人被早已埋伏在这里守株待兔的 令长丰(于震 饰)等发现，狗娃获救，走旱路的刘久万依旧落在敌人手中。潜伏在敌人内部的肖恩启(孙玮 饰)巧妙地将兵工厂所需硫磺交到 毕泰(王鑫 饰)手中，解决了兵工厂下一步生产的大难题。令长丰则带龙成昌单刀赴会，前往刘久万可能被扣押的桑坪镇陈家大院。

周见白做好一切部署，准备将令长丰葬送此地，却不知令长丰和龙成昌在半路上就抓到了一个俘虏，将他的意图摸了个一清二楚。他们化妆成饭店伙计大摇大摆地进了陈家大院，看清了大院的布局，又马上离开，醒过味来的周见白带着人马追了出来，却没想到令长丰和龙成昌趁陈家大院空虚，又杀了个回马枪。

周见白深感自己遇到一个难缠的对手，他故意放走所有的特务，造成陈家大院只有他和另外一人的假象，想让令长丰上钩……