荣石(靳东 饰)按照索杰(任帅 饰)事先的交代，来找到了他的秘密和一部密码电台，荣石发现这里不但有索杰以后的工作计划，还有对荣石的人品以及能力的评价。索杰觉得荣石目前对日本人的态度有点过于强硬，建议他改变态度。荣石读完泪流满面。

他决定要替索杰完成他的任务。这时，一个人来到了他的身边，这个人就是徐一航(蒋欣 饰)的表哥杨烨(丁志勇 饰)。原来他一直是索杰的战友。索杰曾经和他商量过，索杰没能完成的任务交由荣石来完成。杨烨负责转达荣石和组织之间的沟通。徐一航来到义勇军基地会和了张贺(陈颢文 饰)、封三(李国营 饰)等人。

报纸上此时已经登出了大刀队大胜日本人的消息，举国振奋，张贺等义勇军也都十分振奋，大家对抗战前景抱有很大希望。他们依靠截获的军备已经武装起了一支上千人的队伍，日夜操练。但是依靠这支队伍，既打不进承德，在敌后也起不了作用。

现在只能指着竹木的下一批军备了。张贺表明，这支上千人的队伍是靠着徐一航的威信才建立起来的，因此徐一航应该做这支队伍的大队长。徐一航推辞不过，只好担任了大队长之职，张贺作为政委协助她。在索杰的墓前，徐一航和荣石会合了。

制定了截竹木下一批辎重的计划。但是，他们的计划毁于清水二十三(郭明翔 饰)。清水的伤还要一个月才能好。因此清水建议竹木让奉天那边将辎重绕道蒙古直接送往前线。荣石为竹木准备好的军备也没有用。荣石谎称送一批货进关，将这批军备直接送给了义勇军。

在徐一航威信下，义勇军一个月内迅速扩展至五千人。但是武器不够。徐一航决定要打承德了。这时，清水的伤好了。同时，日军的蒙古通道也被其他的抗日队伍切断。军备仍然要从热河走。关东军司令部为了这批军备的安全，特意派出了一个“满洲第一神捕”，来以军备为诱饵，捕杀徐一航。

但是神捕提出一个要求，要高调出击。竹木极力劝阻，但是神捕仍率性而为，人未到，已将消息散布得满世界都是，报纸上也登出了“满洲第一神捕”要来承德缉拿徐一航的消息。他的目的就是向徐一航发出挑战，引她上钩。徐一航决定前往承德会一会神捕，为荣石的计划铲平障碍。

徐二航(潘之琳 饰)看到报纸后很为姐姐担心，徐锦川(何明翰 饰)阻拦不住，只好劝她一路小心。徐二航离开了葛家村，正在策马飞奔，忽然一声枪响，徐二航的坐骑被一枪撂倒，徐二航落在一伙日伪军的手里。日伪军不认识徐二航，见她孤身一人，立刻便生歹念，不管徐二航如何央求，日伪军都不肯放过她。

徐二航奋力反抗，尽管她也有一些武艺，但是毕竟日伪军人多势众。徐二航被数名日伪军摁着轮奸了。