清水十分肯定地判断出荣石(靳东 饰)有问题。但荣石的一些行为又却是无法解释。最终竹木还是采信了荣石的话。同时，他也接受了清水的建议，打消这次进攻白云古洞的计划。徐一航(蒋欣 饰)精心设下的埋伏落空了。竹木预感到战局不妙。他们真的没想到在长城会遇到如此顽强的抵抗，以关东军的军力，已经打不下去了，而中国还有大批后备力量没上战场。

长城作战恐怕要以日军的失败而告结束了。荣石很赞同竹木的分析，暗自窃喜。然而，笑容还没从荣石脸上退去，前线传来了消息，长城冷口商震部被日军击溃，二十九军腹背受敌，不得已撤往通县，长城各口守军均朝平津一带后撤，日军各部已经从各关口入关。

竹木闻报大喜，荣石面如死灰。在最关键的时刻，日本人顶住了，而中国人没顶住。徐一航、张贺(陈颢文 饰)等人闻讯大忧。义勇军和国军正面部队前后夹击日军的最佳时机已经错过，攻取承德已刻不容缓。荣石、张贺、徐一航制定了一个攻取承德的计划。

在他们眼里，这个计划天衣无缝，万无一失。但就在他们正紧锣密鼓地筹划攻取承德，中日那边却停战了，双方正在秘密拟定停战协议。城外的三千义勇军已经包抄就位。荣石仍旧向上次一样在咖啡馆坐镇指挥，下了命令，开始攻击。

徐一航等人行动了，日军被忽然的攻击打得措手不及，就在荣石要朝城外发信号要“外合”的时候，杨烨(丁志勇 饰)忽然收到了上级来电，原来就在他们发动攻击的同时，“塘沽协定”签字生效，一部分日军已经提前一天退回热河。如果义勇军攻下了热河，必将被退回的日军包抄合围，承德会成为一座古城。

义勇军必会被日军吃掉。为保存实力，上级命令他们立即停止行动。然而这边行动已经开始了，停不下来。荣石首次情绪失控。如果行动停止，徐一航会陷入重重包围中，将没有生还的机会。荣石急忙调整部署，一面派人出城通知张贺终止作战计划，而后，他决定独自前去接应徐一航。

清水急调了几十名机枪手断了徐一航的后路，以确保他绝不会逃出去，而后，清水在和徐一航的单独对决中占尽了上风。徐一航的箭射完了。眼看就要无路可逃之际，蒙着面的荣石忽然杀出，救了徐一航。但是在战斗中荣石负伤了，眼看二人都无法逃出清水的掌心。

忽然一个疯子一样的人杀了进来。鸣镝响起之处，日伪军纷纷中箭倒地，是徐二航(潘之琳 饰)杀了进来。