张贺(陈颢文 饰)继续以拉家常的方式劝降吕良彪(陈龙 饰)，原来吕良彪也是出身大富之家，但是在他很小的时候，家庭就被张作霖手下的兵给拆散了。那些兵痞强奸了他的母亲。吕良彪的父亲为了让吕良彪母子逃走，只身引开了张作霖的队伍，从此和他们母子失散了。

吕良彪找了父亲几十年，都没有找到。听说父亲后来当了胡子，吕良彪也去当胡子，听说后来父亲当了兵，吕良彪也当了兵。这期间，吕良彪父亲也在不断地寻找他们吕良彪母子，但在兵荒马乱的年代，总是错过。后来吕良彪投靠了张一平(马文波 饰)，和张一平拜了把子。

张一平把吕良彪的母亲接到了长春奉养，所以吕良彪才死心塌地地跟着张一平。张一平做了汉奸，他也跟着做了汉奸。他决不能背叛张一平。张贺表示，可以帮忙查找他父亲的下落。荣石(靳东 饰)推测竹木第二天一早就会把军备运往长城前线，要去义勇军基地和张贺、徐一航(蒋欣 饰)商量劫军备的事情。

荣意(张维娜 饰)荣树(王子睿 饰)都想见徐一航，也跟着一起去了。即将见到徐一航，荣石很紧张。荣意明白了哥哥的意思，她打算先一步去见荣石，把哥哥的心意和中间的误会都解释清楚。不料封三(李国营 饰)父子却向防贼一样地防着荣家人，带着徐一航、徐二航(潘之琳 饰)和荣家人捉起了迷藏。

但最终还是荣意棋高一着，找到了徐一航。荣意把荣石的心事以及和鲁宜萱、徐二航之间的误会一一和徐一航解释清楚了。徐一航很意外。她托荣意转告荣石，她不可能再爱上任何人了。封三和封义(满意 饰)听了偷偷乐。封义立刻把这件事告诉了徐二航。

但由于封义总在她面前说荣石的坏话，她压根就不信。荣意很失望，她希望徐一航能再见荣石一次。徐一航同意了。再次和徐一航单独相处，荣石仍旧是那么局促，在草原上动作笨拙地又给徐一航煮了一杯咖啡。徐一航看着他的窘态，虽然有些被他感动了。

但她表明自己心里再装不下任何人，也不敢再装任何人，而徐二航却很喜欢他。荣石很失落，他表明自己不会喜欢别人的。他会把对他的爱藏在心里。荣意受命来向徐二航解释清楚这件事，这下她说不出口了，吞吞吐吐说了一半，可是越说误会越深，于是把荣树搬来，结果荣树也怕伤害徐二航，也吞吞吐吐没说出清楚，导致徐二航对荣石越陷越深。

荣石如期将物资交付给了竹木。竹木担心徐一航已经离开了承德，会联手义勇军劫军备，打算派重兵押解物资装备，同时又担心义勇军趁承德空虚前来偷袭。荣石料到了竹木会有此担心，决心给他吃一颗定心丸。让手下用徐家姐妹留下的箭杀了几名日本兵，并且在一个日本兵脑门上写下了“下一个，竹木纯一(陆彭 饰)”。

索杰(任帅 饰)对这个行动迟疑了一下，但是觉得也没有什么更好的办法，还是执行了。竹木看到这张纸条，反倒轻松了，断定徐家姐妹还在承德城内，于是放心地让两个小队前去押送军备。竹木从来没把义勇军放在眼里。