罗云(王鹏凯 饰)追赶日军时误伤了中共蟒山纵队的司令员杨天东(杨烁 饰)。为请杨天鸿(于晓光 饰)的二哥杨天伯(章贺 饰)出兵解救林娜(彭婧 饰)，罗云放了杨天鸿。耿娟(吴晓敏 饰)接到上级周中翰的指示：将杨天鸿拉入共产党的队伍。原来耿娟是中共秘密特工。蔡兰英(徐紫茹 饰)将钱司令死前曾想要告诉自己一个秘密的事告诉了丈夫杨天伯，杨天伯不信。

章之中(尚铁龙 饰)与杨天伯决定成立特别行动队对付日本人，由杨天鸿担任队长。杨天鸿趁机提出释放因倒卖军火即将被执行军法的丹勇。