邓绍圣(唐以诺 饰)劝解邓希贤（邓小平(钟秋 饰)），希望他按父母之命接受婚约，回家成亲。邓希贤（邓小平）态度坚决。见劝解无效，邓绍圣愤而离去。天津，李和笙（李维汉）给邓颖超带来周恩来(朱亚文 饰)的信，周在信中表达真挚情义。周恩来、邓颖超确定恋爱关系，成为革命伴侣。

周恩来宴请王京岐、施益生。席间，周恩来阐述两党合作的必要性，王京岐赞同。在国共旅欧组织共同努力下，国民党旅欧支部终于成立。在新的形势下，周恩来受组织委派，回国内继续开展革命工作。临行前，周恩来向邓希贤（邓小平）交待组织工作，并对他充满期待。

1924年7月，旅欧中国共产主义青年团召开我们的法兰西岁月分集介绍 第五次代表大会，邓希贤（邓小平）入选书记局，成为旅欧共青团的领导人。青年党人欲借“国庆”舞会招徕人心，邓希贤（邓小平）率领共产党人赶到会场。