回国后的蔡和森(张念骅 饰)(张念骅 饰)、向警予(吕夏 饰)、李隆郅（李立三）看望陈独秀。陈独秀答应做三人的入党介绍人。为了给耿照泉报仇，李火镰(李艺科 饰)前去刺杀陈箓(林栋甫 饰)，结果失败。周恩来(朱亚文 饰)、邓希贤（邓小平(钟秋 饰)）四处寻找李火镰，试图阻止他。对于众人的劝说，李火镰口头答应。

赵世炎(李泓良 饰)返回巴黎，与周恩来、张申府(张国强 饰)见面，探讨下一步革命工作。赵世炎与乔年、玉佩交谈，阐发革命理想。陈箓收到邀请参加郑毓秀生日party，临行接到警告，要他当心刺杀。