猎鹰暗杀队几个人决定潜入华中联络部，在为天皇特使举行欢迎晚宴上动手，宴会上，检查非常严格，为了防止投毒连戒指都不能戴进去。燕双鹰(张子健 饰)只得把手上的戒指丢到一旁。上海市长章啸天(梁冠华 饰)带着女儿章月欣(苑冉 饰)也来了，章月欣对父亲的懦弱很有意见，她痛恨日本人，认为日本人是侵略者，章啸天表示小不忍则乱大谋，首先要保护好自己。

他是寄存虎穴暂存身，身在曹营心在汉。青木弘一(山崎敬一 饰)和燕双鹰也来了，章月欣对燕双鹰所在的忠社很感兴趣，不停地对燕双鹰问这问那。七十六号特工总部的主任李志群(严燕生 饰)和陆军情报处长官原田俊吉也来了，青木弘一对他们很鄙视。青木弘一告诉燕双鹰，虽然他和原田俊吉都隶属日本军部，同样是少将军衔，但是他们一个是陆军一个是海军，双方矛盾重重。

以山本五十六为将领的海军是日本军部的精英，陆军将官则大多数是平庸之辈。去年海军指挥部抓住有利时机，主动出击，率先在杭州湾登陆，攻占了上海，这令陆军即羡慕又嫉妒，所以总找他们的麻烦。七十六号特工总部隶属原田俊吉下辖的陆军情报部梅机关领导，所以李志群对他青木弘一也很看不惯。

青木弘一很看不起原田俊吉，认为他身佩将衔，但他一没有为国家流血征战，二没有丝毫的军功，只知道搜集情报，策划谋杀，充其量只能算是个特务，担不起军人这一称呼。燕双鹰表示赞同青木弘一的看法，他说军人是有底线的，而特务则无所不用其极。

林小江(刘亚津 饰)进入后面，杀死一名服务生，他化妆成服务生混进了舞会现场，把枪交给了几个同伴们，把戒指也给了燕双鹰。日本天皇特使今井武夫(平田康之 饰)来到舞会现场，青木弘一把燕双鹰介绍给他。并说燕双鹰精通剑道，其剑术不在日本剑道大师平田安二郎之下。

不料今井武夫身旁的陆军情报部特高课课长是平田安二郎的儿子，他不服气，要挑战，跟燕双鹰比剑道。青木弘一气愤地要带燕双鹰走，今井武夫提议他们比剑助兴。现场剑拔弩张，同伴们要动手，燕双鹰示意他们不要出手，他去换上了剑道服，要跟日本人比试剑道。

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