李汉正(齐奎 饰)和赵欣梦见面，计划救那两个外国人，他们见面被陈旧(高鑫 饰)看在眼里，主要要后来，赵欣梦把头靠在李汉正的肩膀上，这让陈旧气急败坏。千代子又回来找那个日本房东，给他看久我正雄(李亚天 饰)还活着的报纸消息，告诉那个日本房东，如果敢举报她，等再出来就杀死他。

千代子承诺等她恢复身份以后让把这个日本人调到北条机关做她的特别助理，又给了他一把钱，告诉他只要好好干，以后还会有很多钱，让他先给久我正雄寄封信。小松和日本下属在布置那六千空降乒的行动计划。重庆军统也在开会，他们从苏联买了高射炮。

陈旧又跟踪李汉正，并在后面开枪要杀死他，杀死他情敌。但李汉正逃跑了。李汉正来找到了赵欣梦，说来赴约的路上陈旧在他后面打黑枪，李汉正说要向重庆汇报陈旧的事，看总部什么意思。李汉正把冬夜(杨圣文 饰)带来与赵欣梦见面，商量救两个美国飞行员的事。

赵欣梦建议挖地道进到战俘营去救出两个美国飞行员。押着降落伞来上海的日本人吉野认识北条荣一(徐成峰 饰)，他说认识千代子，想让小泉安排见上赵欣梦一面。小泉说安排他们吃饭见面。李汉正得到了情报，降落伞已经到达了预定仓库。

赵欣梦来见日本人吉野，小松在旁边的房间里偷听他们的谈话。赵欣梦探到了吉野坐船来的，而且后天吉野就要走了，是坐飞机走，从上海到北平。赵欣梦找到李汉正告诉他日本人的行动提前到明天中午了，李汉正想带人到仓库炸，太冒险了。

赵欣梦让手下办一张特别通行证，想让能炸降落伞的小钢炮提前运到上海。李汉正在给仓库送饭的车子底混进了仓库，外面的小分队开始跟日本人交火，掩护李汉正在仓库里炸降落伞，李汉正和队友成功的安放好炸药，但日本人回来了，赵欣梦用小钢炮炸死日本人掩护李汉正逃出来了。

小松让联系德国人再运来一批降落伞，可最快也要二十天。赵延年(谢钢 饰)病重而亡。赵欣梦被人绑架了，对方找人认她是北条千代子，对方称是军统局的人，赵欣梦识别出了这是一个圈套，所以承认自己是千代子。找机会杀死了那些人，小松在外面忍不住就出来了，杀死了那个自称军统的人。