赵延年(谢钢 饰)让她在办公室里等自己回来一起回家，他坐车去了重庆三峰山五号别墅，那是正是开会地点，会议上主要谈论军事物资的问题。千代子在赵延年办公室里顺利打开了保险柜，看完文件后她将柜子锁上，她知道了苏联代表团的位置。

赵延年感觉到女儿有变化了，千代子的话让他更加疑惑。钟克(周舟 饰)接到李汉正(齐奎 饰)回来的消息还知道他救了赵梓梦，千代子夜间悄悄潜入五号别墅，她和同伙杀死卫兵后冲向别墅。钟克也根据情况做出安排，他上人封锁赵延年的家，并在码头迎接真的赵梓梦。

千代子和同伙将毒气弹投入安德烈将军的房间，他们闻到后全部死亡。李汉正带回了赵梓梦，王处长让人将她送到军统，他猜出背后肯定有阴谋。赵延年听到五号别墅集体中毒后有些吃惊，保密局的人看到黑影进入别墅房间，他们冲进去后说明来意，赵延年只好让他们过去搜查，但一无所获。

钏克见到赵梓梦后认出是她，她想回家被阻止，他对整个案件进行了分析，他知道这些情况后没有盲目行动。李汉正还将逃走汉奸的情况说出来，钟克想一网打尽潜伏的特务，李汉正将担忧说出来，他们将三男一女不慎死亡的消息登到报纸上。

钟克去了赵府命人跟踪千代子坐的车。赵梓梦被李汉正控制起来，她借上厕所之机溜走，李汉正发现后过去追赶，他的及时出现救了被人追杀的赵梓梦。千代子看到房外吉屋出租的告示后知道运送赵梓梦的任务已经失败，赵梓梦想回家时被李汉正拦住，她想起那天被绑的事情。

黄三交待那个日本人叫北条千代子，是北条荣一(徐成峰 饰)的女儿，面对逼供黄三交待了一切情况，还说认识的人都被李汉正打死。赵梓梦从来没听父亲说过自己的孪生姐妹，钟克知道她会和特务联系，赵梓梦提出利用一下千代子的身份对付日本人。

千代子下课后答应跟着陈旧(高鑫 饰)去看电影，但要先甩开跟踪之人，千代子趁机将情报送到裁缝铺，哑巴裁缝收到情报后离开，但他还是被军统的人跟踪了，黄三见到日本人后称他坐在副驾驶的位置逃生，但他险些被日本特务识破。空军英雄高志远(杨烁 饰)被敌机击落的消息在报纸上传开，赵梓梦看到后十分伤心，千代子从报纸上看到了赵梓梦的死亡是真实的。

李汉正从党组织那里知道北条千代子在执行影子计划，他知道情报不能明确地告诉钟克，李汉正的任务是配合军统全力阻止日本人的计划。