于明辉为了阻止邱曼丽(王馨可 饰)回国，特意写信给她，阐明南京环境之危险，希望她打消念头。同时，不愿让恋人相会的罗美慧(陈紫函 饰)也开始做毛人凤的工作，并用邱曼丽的真实身份是中情局员工的理由，希望通过外交手段抵制她的到来。兵力部署的方案因为时间紧急，谭功达(武振素 饰)调来另一个技术高手、性格古怪的“戏疯子”段振国前来，配合李长维(姚岗 饰)。

但李、段二人却是多年的冤家，长期互相看不上眼，矛盾丛生。李长维愤而退出，整个方案交给了段振国。本来正常推进的兵力方案再起波澜，在旁觊觎的于明辉不得不寻找机会接近段振国，却遭到冷遇。同时，让于明辉以及罗美慧激动的是，消息传来，邱曼丽的回信表明，她暂时不会如期而至。

这个消息，也让于明辉暂为解脱。专门从美国回国寻找恋人的邱曼丽到来的不确定性，让于明辉的压力与日俱增。一个可以扮演任何角色的于明辉，始终都没有信心能扮演一个让极其亲密的恋人邱曼丽无法识破的于明阳(于震 饰)(于震 饰)。好在，她暂时不来了。

暗杀名单泄露一事让上级极为震怒，罗美慧无奈之下，只好依据毛人凤的意思，指使王松山(张鹰 饰)将一位手下的特务变成替死鬼，以抵消保密局上下的失职行为。收到于明辉项链礼物的她一点都没有想到，窃走她那份暗杀名单的人，竟是于明辉。

监狱里，被关押的地下党被保密局轮番上刑，浑身上下已无一块好肉。赵指导员束手无措，倍感熬煎。他不知道，此时此刻的于明辉正在苦苦尝试和努力，试图早日获得修改之后的兵力部署。通过韩露(刁琳琳 饰)无意之中的提醒，于明辉得知了段振国特殊的嗜好：唱戏。

于明辉处心积虑地买到一套稀有昆曲唱片，并以此获得了接近段振国的成功第一步。