封萍(张檬 饰)认为郑冲(陈月末 饰)就是贺国光(姚刚 饰)的走狗，她的话让郑冲难以辩解。日本间谍王如烟(唐一菲 饰)召集手下之人准备在行动前杀死沈虹(陈数 饰)，他们准备了炸药和毒气。王如烟回府后自称不知道冯天魁(陈宝国 饰)的事情，沈虹知道她是日本女特务，王如烟露馅了还拿枪指住沈虹，沈虹被她打晕在地上，吴妈在门外看到，但被黑衣人弄死。

郑冲的改变让冯天魁感觉到一丝欣慰，冯天魁向他提起了封萍。罗家烈(杨猛 饰)将中央军集结洛阳的军情汇报给冯天魁，周恩来也赶往西安，冯天魁让郑冲将封萍找来。封萍要求和冯天魁单独谈谈，冯天魁这才知道共产党的态度是和平解决，他们知道何应钦没本事统治几百万的部队。

铙国华带兵包围了桂花楼，这让贺国光和康兆民(米学东 饰)有些惊慌。冯天魁赶到桂花楼前阻止铙国华，他想进去和他们谈谈，这样做只图抗日。冯天魁的意外到来让贺国光有些吃惊，康兆民拿枪指住他，罗家烈也带人冲进去，郑冲将康兆民的枪口指向自己，川军突然冲了进去，康兆民的枪被缴下，当冯天魁用枪口指向他的时候让康兆民慌乱了。

贺国光无话可说并请求让自己死的快些，封萍收到西安电报后赶快去找冯天魁，冯天魁听了贺国光的话后打算放了他，他痛恨内战。郑冲念了宋子文给刘湘(修宗迪 饰)的电报，蒋介石同意了抗日，这正是大家都想看到的结果，西安事变得以和平解决，郑冲从冯天魁的表现中看出了他的爱国之心。

矶谷命王如烟杀死冯天魁，冯天魁回到府中后从春妮(张一鸾 饰)那里知道沈虹疯了。冯天魁看着沈虹的变化有些吃惊，王如烟拿出了信和刀子交到冯天魁手中，日本的狙击手早已埋伏在冯府。冯天魁对于她们的说辞并不相信，吴妈也不见了，冯天魁从府中离开，他让封萍先去查一下，他来到慈云寺看望夫人，他对她有些担心，她让他不要为自己担忧，冯天魁将郑中的改变也说了出来，他要等要时机再说。

冯天魁看到屋顶的影子就开枪，树林里的暗哨也被杀害。在慈云寺偷听的人是春妮，她没听到什么就慌忙逃走。春妮接到的命令是退出并离开冯天魁，但王如烟的话让她不知道该如何是好。