夏时济发现夏明翰(严屹宽 饰)在给下人们讲授“共产主义”。衡阳市府也送来专函，把夏明翰称为“害群之马”，夏时济采取严厉措施，夏明翰关进小黑屋。孙越泽(黄轩 饰)对夏明翰怀恨在心，到处造谣，使得夏明翰要被学校张榜开除。孙越泽再次上门，发誓永不放弃对章妙菱(苏青 饰)的追求，并透露他知道邵嘉美躲在章妙菱家里。

孙越泽花重金买通守墨，诬陷夏明翰和荷花(周传兮 饰)有勾搭，夏时济躲在暗处撞见荷花偷放夏明翰，把荷花和守墨一同轰出家门，荷花棒打守墨。夏明翰听到爷爷对张老倌生死的冷淡，决心和这个封建家庭彻底决裂，斧劈了向象征官运财气的桂树。

夏明翰和章承基(朱刚日尧 饰)为了各自的理想分开，定下十年的约定，看看谁是真理。夏明翰走了，孙越泽得知章承基老去看望邵嘉美，心中愤恨。夏明翰投奔了长沙的大姐，开门的竟然是荷花。和大姐的一番交谈，夏明翰发现人人平等的理想离他有多远。

本来要去上海孙越泽，在码头意外发现章承基带邵嘉美登船去长沙，急忙换票跟踪到了长沙。夏明翰留下字条从大姐家搬出去了。在街上夏明翰遇到了郑家钧，夏明翰说出自己的苦恼，郑家钧让出自己的房子给他住，使夏明翰有机会接触到真正的劳工。

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