廖思成(刘小锋 饰)等人的到来让周墨浩有灾难言，不得不收容他们，而这一切，让前来跟周墨浩见面的张方宇（山口一男(李卓霖 饰)）看见，开端疑心周墨浩对日军的忠心。而此时梅姨在顾婷(吴婷 饰)的暗示下，对周墨浩的身份也起了狐疑。周墨浩在走投无路的状况下，只能选择与廖思成协作，防止本人同时被两方追杀。

从周墨浩的口中，廖思成得知当年在天津朱子宇(钱志 饰)和日军勾搭贩卖军火的事实，他疑心朱子宇跟他父亲的死拖不了关系，但周墨浩一口咬定对廖思成父亲的死因毫不知情。廖思成假装成日本侨民，带着方天翼(张若昀 饰)、王富贵(乔鹏樾 饰)等人在南京城制造了多起暗杀、爆炸事情，惹起土肥原贤二(马卫军 饰)对松本弥二(芦芳生 饰)的不满，而此时松本弥二也经过重庆的间谍终于得知廖思成的真实身份，让章佳琳(李羲儿 饰)杀了廖思成。

但章佳琳曾经爱上廖思成，找各种由头拖延此事，并暗中除掉前来暗杀廖思成的人。章佳琳的这些举措，廖思成都看在眼里。而此时的松本弥二见章佳琳迟迟未能得手，决议本人入手，他经过周墨浩通知廖思成日军华中方面军司令长官松井石根(朱江能 饰)要进城的音讯，希望引出南京城内躲藏的国民党特工，将其一网打尽。

廖思成不知是计，决议组织人手，在入城典礼上暗杀松井石根，结果中了日军潜伏，廖思成和方天翼被大岛由美(章雯淇 饰)所救，而王富贵等人为了掩护廖思成，相继落入日军之手。