王富贵(乔鹏樾 饰)趁夜一个人来到灵谷寺后山，寻觅佛骨宝图，不料，另有两支人马也跟着他尾随而至。两帮人马发作了火拼，引来了寺院内的日军。混战中，王富贵受伤，幸而王鼎力（田中横一）带着游击队及时赶到，救下王富贵。廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)出城在寻觅王富贵他们的途中，从日军收留的尸体上，进一步肯定了对王鼎力（田中横一）那拨人的疑心。

和王富贵他们会合后，他把本人疑虑说了出来，并和方天翼一同，胜利地除掉了冒充游击队员的王鼎力（田中横一）等日本间谍，不料他本人竟也遭到王富贵的疑心，两人发作争论。一气之下，王富贵带着叶山(张乃天 饰)等人离去。廖思成、方天翼等人在掩埋智善巨匠的中央，从扯开的袈裟上，判定宝图的下落曾经到了王富贵的手里。

他们正要分开，却被一伙青帮的人包围起来了。青帮的人认出廖思成身上的匕首，正是冯老大的随身之物。由于王鼎力的死，日军加大了搜山的力度，廖思成等人结合王富贵与青帮配合冲出日军封锁，回到南京城内，众人找不到藏身之地。

廖思成提议去周墨浩家暂时躲藏，以为有梅姨和顾婷(吴婷 饰)在，周墨浩不敢将他们交给日自己。