这时，山口一男(李卓霖 饰)出来与松本弥二(芦芳生 饰)决斗，在杀掉松本弥二后，山口一男决意杀掉廖思成(刘小锋 饰)，为大岛由美(章雯淇 饰)出气，不料被躲在暗处时辰关注廖思成的大岛由美用本人的身体替廖思成挡了一刀。看见大岛由美死在本人刀下，山口一男接受不了这样的折磨，悲然离去。

看到大岛由美为本人而死，廖思成也无比自责，大岛由美临死前表示本人历来没有怪过廖思成，只能怪两人生不逢时。掩埋完大岛由美，廖思成接到戴笠(吴秀波 饰)密令，让他们回重庆复命。在重庆，廖思成得到戴笠的嘉奖，并命他为特别行动组组长，除掉名单上躲藏在国民党内部的日军特务。

在一个包厢里，朱子宇(钱志 饰)被破门而入的廖思成所杀。在完成除掉国民党内日军特务的任务后，戴笠召见廖思成，通知他疑心上海站站长王天木投靠汪伪特工总部76号李士群，他让廖思成带着方天翼(张若昀 饰)、顾婷(吴婷 饰)等人去上海调查王天木，[原文来自发掘网]一旦王天木反叛，立即重新树立军统组织，由廖思成任站长，重新树立起上海跟重庆间的联络线，并争取摧毁76号。

戴笠让廖思成以“黑狐”为代号展开工作，看见廖思成诧异的样子，戴笠自得地说，其实基本没有“黑狐”这个间谍，那只是他抛出的烟幕弹，而如今“黑狐”终于实至名归。