廖思成(刘小锋 饰)将状况向李长城(孙晨耀 饰)做了汇报，李长城让廖思成前往上海展开工作，争取打入汪伪“七十六号特工总部”，展开情报工作。李长城通知廖思成，目前最重要的事情是共同抗日。廖思成带着方天翼(张若昀 饰)、顾婷(吴婷 饰)等人来到上海，租用了百乐门饭店的上等房间作为掩护其活动的地点。

当时，日伪警宪间谍也经常出入这家颇有名气的奢华饭店，廖思成抵沪后，立刻经过剧艺社的公开党员蓝兰和于伶与上海公开党组织获得了联络，很快编织成一个颇有特征、行之有效的情报网络。与此同时，廖思成设计让一名军统间谍将一份如何摧毁76号魔窟的细致方案书交给王天木，结果这名间谍很快就被抓紧76号，廖思成判别王天木曾经反叛，他疾速以“黑狐”的身份将情报发往重庆。

廖思成得到戴笠(吴秀波 饰)密令杀掉王天木，不料让王天木跑掉，正式投靠了日自己。但廖思成也没有放弃对汉奸的惩罚行动，在他的指导下，连续暗杀了多名汉奸，在76号内惹起了恐慌。