其实，匕首是廖思成(刘小锋 饰)一次跟大岛由美(章雯淇 饰)争论时不当心落下的，匕首被大岛由美收好，却被松本弥二(芦芳生 饰)应用，让佐佐木(张磊 饰)交给山口一男(李卓霖 饰)，山口一男杀死易顺金后，将匕首放回，却让廖思成跟大岛由美产生误解。大岛由美在匕首中发现逐个张地图，原来周墨浩将16号令道路图藏在匕首中。

大岛由美将地图交给廖思成，却被廖思成误解，以为大岛由美给了他一张假图，让大岛由美非常伤心，两人不欢而散。廖思成在按照黑狐留下字条碰头的途中，遇见了北平治安大队的大队长陈连石(田力成 饰)，廖思成疑心陈连石就是“黑狐”，他将本人的疑惑通知沈晗(樊营 饰)，沈晗通知他，陈连石原来就是姚立星(侯骏桀 饰)的上级，姚立星的死，极有可能是陈连石出卖的。

廖思成决议杀掉陈连石，替姚立星报仇。沈晗劝廖思成不要胆大妄为，但廖思成基本听不进去。而这时，顾婷(吴婷 饰)跟李长城(孙晨耀 饰)来到北平，带来了组织上同意廖思成跟大岛由美结婚的音讯。这时的顾婷，曾经成为一名公开党员。看见顾婷，方天翼(张若昀 饰)原谅了廖思成，三人决议再次协作，干掉陈连石。

廖思成也将大岛由美给他的地图交给李长城，让李长城派人去南京区分真伪。就当三人刺杀陈连石行将胜利时，沈晗带人阻止了廖思成。他带来戴笠(吴秀波 饰)的密令，通知廖思成陈连石是戴笠安插在土肥原贤二(马卫军 饰)身边的一个重要人物。军统对本人内部人的无情无义，让方天翼看清国民党的嘴脸，他向廖思成表达了想参加****的愿望，李长城代表组织承受了方天翼的入党申请书。