参加复兴社后，廖思成(刘小锋 饰)成为间谍处的一名特工，方天翼(张若昀 饰)和顾婷(吴婷 饰)被派往庐山锻炼班受训。而土肥原贤二(马卫军 饰)也分别对山口一男(李卓霖 饰)和松本弥二(芦芳生 饰)做出指示，命令山口一男潜入苏联远东地域，松本弥二则到满洲执行“樱花方案”。在间谍处，廖思成见到了久未见面的沈晗(樊营 饰)，得知姚立星(侯骏桀 饰)突然失踪的音讯。

1934年，伪满洲国成立。溥仪不想被日自己控制，在与国务总理郑孝胥相谈后，机密与苏联获得联络，打算用一批故宫中的珍宝向苏联换两个集团军的武器配备。由于珍宝远在天津，溥仪不得已之下，求助日方护送到沈阳。这个情报被山口一男截获，他立即发报给土肥原贤二。

土肥原贤二早已窥视这批珍宝，为了不影响日满关系，他一方面伪装与郑孝胥商谈如何将珍宝运往满洲里，一方面命令曾经暗地里拉起一支抗日土匪武装队伍的松本弥二做好截宝的准备。同时，土肥原贤二布置山口一男的好友小野正雄押送宝藏。