押送宝藏的音讯被早已打入日本关东军司令部顾问部的姚立星(侯骏桀 饰)截获，他疾速将情报发往南京，戴笠(吴秀波 饰)得知后，派出多个行动组在可能经过的道路截住宝藏，并将最有可能经过的道路交给廖思成(刘小锋 饰)，戴笠通知廖思成，会有一个“特别行动小组”交给他指挥，让他确保宝藏不能落入伪满手中。

廖思成将戴笠派他截宝的任务向李长城(孙晨耀 饰)汇报，李长城传达李克农的指示，配合国民党，不能让宝藏落入日自己和伪满洲国手中。廖思成在山海关与“特别行动小组”接头后，发现前来接应他的居然是方天翼(张若昀 饰)和顾婷(吴婷 饰)，三人重新相见，格外冲动。

廖思成率领“特别行动小组”依照情报提供的地点前去截宝，剧烈交火后，廖思成等人歼灭一切护送人员，却发现劫到的居然是一堆石头。而此时，担任真正押送废物的小野正雄在行至沈阳左近的“柳河沟”时，遇到了一股不明权力的伏击，小野正雄贸然追击，返回后发现十几箱废物已被换成一箱箱石头。

原来，废物被事前布置好的伪满部队掉包，而这支伪满部队在行至“黑棒子沟”时，又遇到一帮土匪攻击，宝藏被劫，而这帮土匪的喽罗居然是松本弥二(芦芳生 饰)。原来，早在一年前，松本弥二就受土肥原贤二(马卫军 饰)的派遣拉起一支队伍，松本弥二躲藏本人日自己的身份，以“掌柜的”身份为日本搜集情报。