当今天权国受命于苍穹圣地， 统领太渊、璇玑、天煞三国，国泰民安。但千百年前帝非天血洗五洲，生灵涂炭，穹苍长老长青子用玄灵真叶扭转了战局。然而帝非天未就此消失，他的一丝残血凝结成了一枚五色石。而今帝非天蠢蠢欲动，唤醒他的将是一位拥有五色石的少女。

殿堂里，师尊告诉弟子他是玄灵真叶的天选之人，只有他能够改变乾坤，若是找不到五色石少女，那么五洲就会陷入万劫不复之地。冰天雪地里，扶摇(杨幂 饰)蒙着眼睛的黑布被寒风吹走，她的睫毛上已经沾满了雪。前方就是一座宝塔，上面有一颗珠子在闪闪发火。

守卫宝塔的冰雕侍卫骑着马质问扶摇是谁，按照玄元五行秘法第三重，得玄元徽标者才能通过他这一关。扶摇没有丝毫畏惧，她要跟冰雕守卫比一比。一番打斗之后，扶摇利用飞剑将守卫者击败，她飞身到宝塔上想要取走发光的石头，谁知这时候一根细绳飞出来将她拖到了塔内。

玄元山玄元派弟子裴瑗在侍女阿烈(伍宇辰柠 饰)的陪同下走了出来，她们怒斥扶摇不自量力竟敢偷学武功。扶摇向裴瑗师姐求情，裴瑗却说她不过是个玄幽部的下等奴役。裴瑗要阿烈绑扶摇去见师父，扶摇就利用窗户外的索道逃走了。山下，扶摇等到了大师兄回来，他们正要回去就遇到了追上来的裴瑗。

裴瑗不准大师兄再护着扶摇，他只好假装惩罚扶摇去玄正部面壁思过。扶摇刚走，裴瑗就扭到脚，大师兄就把裴瑗揽到了怀里。躲在树后的扶摇偷听大师兄说话，得知他要跟裴瑗去参加祭祀大典，她就偷偷跟在了后面。玄幽部里，总管周叔(秦焰 饰)告诫新来的小弟子只有山上玄正部的弟子才能学武功，而他们玄幽部的人只能做伺候的人活。

说着说着周叔就用扶摇作为例子来教育小弟子，他转过头就发现扶摇又不见了。扶摇攀爬到了悬崖上，她和早已等在那里的小七(蒋龙 饰)汇合后就换了玄正部弟子的衣服偷溜进去参加祭祀大典。听到掌门宣布只要是玄元派的弟子就能参加畋斗比赛，扶摇忍不住就向小七抱怨那他们玄幽部的弟子为何不能参加。

这时候周叔找到了他们，他怒气冲冲把他们抓回了玄幽部。周叔教育了扶摇一顿让她下山了，另一边，燕烈(李洪涛 饰)将昆京生变的事告诉了大师兄。太渊国的昆京，世子轩辕斋(刘誉坤 饰)到王宫去见病重的父亲轩辕韧(张东升 饰)，他们已经安排将军章鹤年带兵围剿国公齐震(刘奕君 饰)。

谁知他们说的话都被齐震听了去，他直接下令攻打王宫夺取政权。大师兄想要去帮世子对付齐震，但燕烈要他好好准备畋斗赛且必须拔得头筹。齐震动手将轩辕家的血脉一一斩杀，接着他到王宫里恐吓轩辕韧并宣称太渊就要是他的了。

泉都宗子轩辕旻带伤逃了出去，他晕倒在树林被恰好路过的扶摇所救。裴瑗和弟子们在树林里布下陷阱要捉拿扶摇，加上后面有齐震的追兵，他们中了埋伏后就失散了。扶摇被网掉到了树上去，追兵们将调包的轩辕旻抓走了。裴瑗将她不想回京联姻的事告诉了大师兄，但他心里却只有扶摇。

山下扶摇的呼救声传到了山上，大师兄就丢下裴瑗走了。破草屋里，国公义子云痕(梁译木 饰)要手下杀了轩辕旻，但手下却说国公下令要留活口。大师兄把扶摇放了下来，她一下来就去找那个晕倒的人，可那个人已经被带走了。扶摇手上的伤让大师兄燕惊尘(黄宥明 饰)很是心疼，他就一边帮她包扎一边许诺等到他当上掌门就要娶她。

这番话被跟来的裴瑗听见，她气愤的离开了。云痕带人到玄元派讨要大夫，燕烈就拍了医圣宗越(赖艺 饰)到国公府去救治晕倒的人质轩辕旻。宗越认为轩辕旻没有大碍，燕烈就出去吩咐燕惊尘务必抓住这次机会。其实床上的人是天权国的太子长孙无极(阮经天 饰)，但齐震却因为他的御水之术以为他就是宗赌宗子轩辕旻。