明川(李易祥 饰)在夏夷则(李治廷 饰)他们谈笑之时，潜进了谢衣(张智尧 饰)的屋子，看到了谢衣留下的信件，但他还是觉得谢衣依旧存活于世上并不可信。阿阮(姜雯 饰)感觉到夏夷则身上的妖气，很好奇鲛人原形是长什么样的，一直缠着想让夏夷则现出原形，而在她看来鲛人就是鱼类，任凭夏夷则如何解释她也不相信。

夏夷则在院中舞剑，阿阮看到了觉得特别的好看，于是在远处看了一下，可没想到夏夷则却突然停了下来。阿阮上前跟夏夷则谈话，夏夷则害羞地躲避着阿阮，让阿阮怀疑夏夷则是否不愿意跟她交朋友。夏夷则被阿阮一问，便跟阿阮坦白，自己并不是不愿意跟阿阮说话，只是他是妖，他不明白为何阿阮对他没有一点厌恶之情。

在阿阮的心目中，不觉得妖和人有什么区别，所以她一点也不会嫌弃夏夷则。夏夷则听到阿阮的话，心里特别的感动，他很愿意结交阿阮这个朋友，可他也不能让自己的妖人身份泄露，只能求阿阮隐瞒。阿阮不理解夏夷则的话，但还是爽快地答应了夏夷则的要求，同时提醒夏夷则，他的剑舞得很悲伤，劝说夏夷则放开心胸，不要如此悲观。

乐无异(付辛博 饰)去找下山的路，没想到安尼瓦尔(姜浩严 饰)已经找到了唯一的路，在那里等着乐无异出现。乐无异劝说安尼瓦尔不要如此执着，风餐露宿地在这里守着自己，安尼瓦尔于是把他与乐绍成(胡兵 饰)的仇告诉乐无异，说明当年捐毒一战，乐绍成屠了城，才让他非找乐绍成报仇不可。

乐无异不相信安尼瓦尔的话，安尼瓦尔于是想让乐无异跟他回长安找乐绍成对质，乐无异这才不再打听。明川带着谢衣的信回去见沈夜(邵兵 饰)，沈夜也不相信谢衣还活着，他不管谢衣是否还活着，必须要把谢衣以及昭明剑带回来。谢衣的信，让沈夜想起了过去种种，沈夜也觉得能死而复生也只有谢衣能够做大。

乐无异等人坐着偃甲鸟离开了纪山，临走前他留下了书卷给安尼瓦尔，说明他会帮安尼瓦尔跟乐绍成问清楚，也会问出安尼瓦尔弟弟的下落，让安尼瓦尔不要再追着他不放。安尼瓦尔因为无法追踪偃甲鸟，只能先回到月泉村，再等手下打探乐无异的下落。

明川到了朗德，找到了老寨主，想要帮他们求雨。老寨主对明川的能力有所怀疑，明川于是在寨中种下了一棵矩木，寨中之人亲眼看到矩木从无到有再到参天大树，对明川的话信任不已。明川凭借寨民对他如此信任，便布一团乌云让所有人对矩木进行参拜，让乌云变雨。

乐无异等人到了朗德之时，没有看到任何一人，反而看到寨内的一团乌云，觉得那不像是乌云，反而像是雾气。在靠近雾气之时，甘露铛主动替乐无异他们清除了周围的雾气，这让乐无异明白那不是雾气而是邪气，所以更担心寨中之人会有危险。

进寨之后，乐无异他们先是看到一名孩童，可还没有跟孩童说上话，孩童就倒下了，随后寨民们都发狂地冲了出来袭击他们，他们只能想办法应敌。因为寨民太多，闻人羽(颖儿 饰)他们又没办法下狠手，所以被寨民围攻着出不去，阿阮无奈只能自己施法，将所有寨民定住，这才逃了出去。

在寨中无一人之时，乐无异他们听到了呼救声，这才救下了巴叶娘。救下巴叶娘之后，乐无异他们才知道，朗德寨内的人之所以会疯，是因为他们都参拜了矩木，闻人羽这才说出，朗德寨的情况早已经在其他地方出现过了，只是没有人重视此事，而她的师傅也是为了调查此事才失了踪。

乐无异觉得问题的关键在于矩木，于是想拿晗光去砍树，禺期(范俊良 饰)只好出现阻止乐无异。禺期告诉大家，矩木上的雾气是魔气，让乐无异把甘露铛给夏夷则，凭借夏夷则的道行使用甘露铛化去雾气，再让乐无异用晗光砍掉矩木。乐无异和夏夷则合作，把矩木给砍断了，解了朗德寨中众人的心魔，而他们正谈论矩木之时，明川突然带人前来，乐无异才知道明川就是十年前伤他的人。