禺期(范俊良 饰)整日捧着昭明剑研究，乐无异(付辛博 饰)实在好奇，不得不问禺期为何对昭明剑如此了解，禺期无意脱口而出把自己是昭明剑的铸造者的事情说出来。禺期说漏了嘴，只好把自己的过去如实告诉大家，原来他是天界的铸剑师，当年铸造了昭明剑，可没想到昭明剑却断了，伏羲因此不让禺期再铸剑。

禺期想要找出昭明剑断裂的原因，到下界铸造了晗光剑，可晗光剑一铸成就有了裂缝，禺期一怒之下便自己跳下剑炉，铸成了晗光剑而他自己则成为了剑灵。禺期始终不明白昭明剑断裂的原因，乐无异却通过偃术的原理，解开了这个谜团，让禺期知道他把三个都无比坚硬的东西铸成昭明剑，让它们无法达到平衡，所以才会分崩离析的。

偃甲船抵达了广州，却没有看到广州城，乐无异他们这才发现，广州城上空聚了一团黑气，他们只得马上去查看一下，这才发现广州城也变成了当日的朗德寨。乐无异见状，马上跑回去救团子他们，可只在家里找到辟尘，这才知道团子已经失了心智，广州城内的人已经有大半部分人得了失心疯自相缠杀了起来。

乐无异让辟尘先留在家中，他们出外去找团子，正好路过护肤品店救下了老板娘，这才与救了其中一部分百姓的石百子遇上了。石百子发现变成矩木的盆栽，就是团子带回来的花，乐无异他们一下子就明白过来，这是流月城往广州城内投放矩木的结果。

乐无异提议，先将未被魔气影响的百姓带回偃甲船上，他们再想办法把广州城内的矩木清除掉，解广州城危机。因为石百子对矩木气味熟悉，而一股魔气正向广州城内袭来，乐无异和闻人羽(颖儿 饰)只好带着石百子前去清除矩木。在清除矩木的时候，乐无异他们发现了失了心智的团子，因为叫不醒团子，只能先将团子打晕，把团子给带回船上去。

十二在乐无异带走团子之时，将自己的魔气附于团子的身上，跟着团子一起登了船。团子上船之后，乐无异便让阿阮(姜雯 饰)用甘露铛的清气，治愈团子，可没想到这股清气对团子一点用也没有，团子反而挣脱了所有人，把甘露铛抢过来，给毁掉了。

甘露铛被毁之后，乐无异他们才知道是十二从中作梗，只能先合力杀死十二，让团子也清醒过来。十二在乐无异他们想要杀死自己之时，先动手想要让乐无异他们也失了心智，让乐无异他们很被动。乐无异在危急时刻拔出了晗光剑，并用谢衣(张智尧 饰)的法术，才转败为胜，十二于是把团子引过来对付乐无异，乐无异因此误伤团子。

乐无异因为伤了团子失了神，差点就被十二给杀了，幸好闻人羽及时出手，夏夷则(李治廷 饰)和阿阮联手才将十二的双眼给弄瞎了，可就在他们要杀十二之时，被十二给逃了。团子清醒了过来，把偃甲船交给乐无异，求乐无异不要弄脏了他送的衣服。

团子死了，乐无异他们都非常的痛心，抱着团子大声地哭了一场，而十二则在汇报了广州的事情之后，决定以死谢罪，可瞳(郭品超 饰)不让十二死，所以出手救了十二。沈夜(邵兵 饰)因为乐无异他们找到了所有昭明碎片，认为他们没有再留下的必要，所以对他们下了杀令。

乐无异在伤心过后，愤恨地表示，一定会替死去的团子报仇，而石百子和辟尘则把偃甲船送给了乐无异，因为他们法力低微无法对抗流月城，所以决定留下负责重建广州。初七去向沈夜汇报丛极之渊的事情，华月(闫笑 饰)因为对初七的身份好奇，特意相逼初七，跟她打了一架，可始终没有试探出初七的身份来。

沈夜阻止了华月，命令初七尽快把昭明剑夺回来。