玄机老祖(徐少强 饰)把莫尘(刘慧 饰)给了纪农(陈亦飞 饰)做贴身侍卫，但纪农有些别扭不想带着一个女侍卫在身就拒绝了。老祖知道纪农一时无法接受少主的身份，他就说莫尘可以帮他们办到很多其他人办不到的事。纪农正为了和纪宁(刘恺威 饰)闹不愉快一事而烦心，莫尘就主动说她会想办法让他与纪宁重修于好。

瀑布下面，景色如画，余薇(王鸥 饰)却坐在石凳上发呆。纪宁走过来问她身体感觉怎么样了，余薇就冷漠地说她已经没事了。木子朔(牛骏峰 饰)拿着冬霖(宁心 饰)找琼花师尊讨来的丹药走过来，他把丹药交给余薇并叮嘱她记得服用。余薇谢过木子朔和冬霖的好心，木子朔就问她和纪宁是不是和好了。

纪宁还没回答，余薇就说没有的事。这时候天空景象突变，纪宁抬头就看到是纪农发出了约他见面的信号。纪宁去了约定的地点却遭到万箭袭击，幸好纪农出现奋不顾身救了他。湖边，纪宁帮纪农包扎伤口，他感谢纪农出手帮忙。

纪农问纪宁有没有生气，那天晚上在无间门他是为了取得冬七(张峻宁 饰)的信任才会那么说。纪宁以为纪农是为了剿灭无间门才加入，他就说纪农为了天下百姓牺牲了自己。纪农说他会好好保护自己，而他在这个世上最相信的人就是纪宁。纪宁是真的把纪农当做兄弟，他承诺无论发生何事都不会跟纪农生分。

邋遢叫上余薇和纪宁、木子朔应约去天宝山庆祝，在半路他们遇到了回来的九莲。九莲跟着大伙一起天宝山参加北山百微(冯俊熙 饰)的庆功宴。庆功宴上，北山百微得知余薇和纪宁修炼了灵犀剑法，他就打趣说他们二人何不结为道侣。一旁的九莲听到纪宁和余薇修炼灵犀剑法，她气得喝了一杯酒就离开了。

余薇跑出去追九莲解释，但九莲却不愿意听。纪宁也追了出来，但余薇还是拒绝了他。一旁的邋遢看到了这一幕，他很是同情纪宁。惜月(郑雪 饰)走过来说原来九莲和余薇都喜欢纪宁，她不知道该怎么帮他。邋遢说感情的事不能勉强，惜月就吞吞吐吐把她要嫁给皇族之人的事说了出来。

为了借的应龙卫的力量报仇，惜月决定嫁给皇族子弟。得知惜月的决定之后，邋遢只说他尊重她的选择就失望的离开了。莫尘建议纪农去天宝山参加宴会凑热闹，顺便看一看余薇和北山百微、邋遢的实力。另一边，冬霖建议木子朔回请北山百微一次，这样他们就可以帮九莲了。

纪宁知道了邋遢和惜月的事，他去找邋遢询问为何惜月要那样做。邋遢说惜月毕生的心愿就是报仇，纪宁听后就说他不要表姐一个人承担家仇，尉迟氏的血海深仇应该由他来背负。邋遢去找惜月表白，他愿意和她一起背负尉迟氏的仇恨。

惜月终于接受了邋遢的告白，两人深情相拥。冬七想要调查余薇，他发现余薇身上隐藏着南筠的力量。另一边，纪农去天宝山找纪宁，他跟着纪宁去宴会厅一起喝酒。木子朔得知纪农在无间门吓了一跳，纪农却举起酒杯感谢大家对纪宁的照顾。

醉酒的九莲说她有话要说，她对着纪宁表白。接着，纪农拉着醉酒的九莲回去休息。