张念诚(杨念生 饰)和邵书记等人展开了激战，最后张念诚不敌农民革命军负伤，只得舍弃粮食和武器仓皇逃走。回家后，张念诚以死相逼，不准张银发继续和方志敏(林江国 饰)等人来往。缴获了张念诚的武器和粮食后，农民革命军斗志高涨，在方志敏的一声令下，弋阳和横峰各县的革命者积极响应，成功发动了武装暴动，正式成立了农民自卫军。

一时之间，弋阳横峰地区遍插红旗，这就是历史上有名的弋横暴动。短短一个月的时间，弋阳、横峰两地参加革命暴动的群众多达五万余人。邵书记乐观的憧憬着他们很快就可以攻打弋阳县城了，方志敏清醒的认识到，这不过是阶段性的胜利。

很快，张念诚就带着警卫团打了过来，好在李新汉(曹元泰 饰)及时带着昔日的警备团前来支援，方志敏等人这才得以脱身。李新汉告诉方志敏，他在朱湖当地也组织了一次革命起义。方志敏清楚的意识到，农民自卫军目前的兵力还不足以和张念诚抗衡，他让李新汉继续回鄱阳组织农民革命军，邵书记留在横峰组织农民武装进行反击。

眼看着弋阳、横峰两县的农民武装力量不断壮大，朱培德(晋松 饰)坐不住了，派出了两个连的兵力消灭共产党。革命的火种在全国各地燃烧起来，广州起义爆发，朱德(王韦智 饰)、陈毅在湖南建立了中国工农革命军第一师，方志敏号召大家以湖南和广州为榜样，在赣西建立自己的军队和苏维埃政权。

方志敏决定拿下葛源镇，将革命力量连成一片，却遭到了朱培德部下周志群率兵猛烈追击。面对周志群的穷追不舍，方志敏用两颗土雷和垂下悬崖边上的一块布骗过了敌人，顺利的带着大家脱险。面对国民党各路兵力的联合攻击，方志敏建议放弃葛源镇保存实力。

邵书记不甘心，方志敏说农民革命军都没有受过正规的军事训练，而且武器装备明显落后，他们应该改变策略，利用老百姓熟悉地形的优势建立根据地，与敌人展开游击战。革命武装斗争虽然暂时地遭到了挫折，但是他们通过打土豪分田地一系列的行动团结了群众，为将来革命胜利打下了坚实的基础，这就是他们最宝贵的财富。

随后方志敏在磨盘山建立了中国工农革命军第二军第十四团，与朱培德的部队在磨盘山地区展开了游击战。1928年4月，朱德和陈毅率领的南昌起义部队顺利到达井冈山，与毛泽东领导的秋收起义的部队胜利会师。江西省委特派员到达磨盘山，宣布成立中共弋阳县委，方志敏为县委书记，负责筹备弋阳县苏维埃政权。

上峰命令朱培德在一个月内肃清弋阳、横峰两县的共产党，朱培德命令部队向磨盘山进攻。方志敏运筹帷幄，只用少数的人吸引敌人主力，然后让邵书记和黄道(于杪鑫 饰)在敌人最薄弱的地方突围，开辟新的根据地，这场战争以朱培德的失败告终，郝书记在外线发展了两个连，成立了江西红军独立第五团。

唐在刚(曲少石 饰)组织的窑工起义失败后，组织上安排他去赣西配合方志敏的工作。方志敏和唐在刚都认为工人运动离不开武装，只有枪杆子握在自己手中才能为劳苦大众争取自由。方志敏决定将下一步的工作重心放在策反国民党军队上。方志敏了解到周志群虐待士兵，于是安排黄开湘(张哲人 饰)到周志群的手下匡龙海(张钧译 饰)的手下当兵，匡龙海是穷苦出身，在11连很有号召能力。

黄开湘进入11连后，很得匡龙海的赏识，提拔他做了自己的卫兵。一天，匡龙海揭发了连长私吞军饷，连长让黄开湘为自己做伪证，黄开湘自然不肯，被连长绑在雨中。匡龙海见状看不下去了，拿起枪就要找连长算账。